全球非織造過濾材料市場:向亞太新興經濟體轉移!
近年來,世界環保產業保持快速發展,各國的環保政策力度不斷加大,尤其是美國、日本、德國等發達國家的環保產業,一直處于世界領先地位,形成了比較完整的環保法規和鼓勵措施體系,一些發達國家已經把環保產業列為支柱產業,產值占到其國內生產總值的10%~20%。而隨著環保意識的不斷覺醒和治理力度的不斷加大,中國、印度等新興經濟體的環保產業也進入了快速發展期,人們對健康的用水和空氣質量的要求日益提高,汽車、工業廢氣排放等問題備受關注,環保過濾產業增長動力強勁,未來幾年有望迎來成倍增長。
全球非織造過濾介質市場穩定增長
據美國知名調查機構Grand View Research(GVR)發布的研究報告顯示,2015年全球非織造布過濾介質市場規模為42.9億美元,預計2016—2024年將以7.7%的年均復合增長率(CAGR)增長,2024年市場預期達到83.2億美元。其中,增長的主要動力來自于中國、印度等亞太地區新興經濟體,中東、非洲等國家和地區環保產業的快速發展,以及隨著其經濟快速增長而來的居民對更清潔的空氣和用水的需求。
2010 — 2024年全球非織造過濾材料市場估值和預測
分地區來看,由于北美、歐洲等發達國家和地區高度工業化的經濟及對環保的長期重視,將繼續保持非織造過濾介質最主要市場的地位,但由于市場的飽和程度較高,發達國家和地區的增速將放緩:以美國為例,為了大力發展環保產業,自20世紀70年代開始出臺了涉及大氣污染、水環境等26部有關環境保護的法律;20世紀80年代中期以后,美國每年都要拿出占GDP 0.5%~1.3%的資金用于污染控制。
相比北美等經濟發達地區,亞太地區新興經濟體國家快速增長的工業和經濟,以及不斷加重的環境問題正使其成為未來幾年全球環保過濾產業的主陣地。據統計,2015年,亞太地區非織造過濾介質市場規模為14.2億美元,2024年有望以8.7%的年復合增長率增至30億美元,成為全球增長最快的地區,并進一步確立全球最大市場的地位,市場占比將由2015年的33%增加至2024年的36.1%。另外,中東和非洲的發展中國家,如沙特阿拉伯,則主要由于石油加工拉動非織造過濾介質需求的增長,南非經濟體也將由于工業化程度的提高和終端市場需求迎來非織造過濾介質的較快增長。
2015和2024年世界主要地區非織造過濾介質的市場規模占比
中國穩居亞太地區增長最快國家,印度市場快速增長受到世界關注
亞太地區對環保過濾材料的需求主要來自于水過濾、汽車和工業領域。同時,中國、印度、東南亞國家的制造業也進入了結構調整和設備升級的戰略發展期,隨著非織造布行業的發展及相關技術裝備的快速升級,將為非織造過濾材料提供擴大市場的基礎保障,從而不斷從市場、技術、人才等多個方面縮短與西方發達國家的距離。從亞太地區中國、印度和日本等3個主要國家來看,中國非織造過濾介質的市場規模最大,且增速最快;日本雖然占據技術和裝備優勢,但由于其工業化高度發達,加上國內需求、原料和產能等因素的限制,增速最慢;印度制造業的快速發展使其增速與中國相當,但相對中國起步較晚,在市場規模、生產技術、裝備、人才等方面與中國相比還存在一定差距。
2014—2024年亞太地區主要國家非織造過濾介質市場估值和預測
盡管印度在產業用紡織品領域還處于起步階段,但近年來其在產業用紡織品領域的大力投入、巨大的發展潛力和已取得的長足發展已引起了世界各國的關注。印度紡織局已經投資4500萬美元針對產業用紡織品制定了一項“五年計劃”(2013—2017年),以加快新型非織造布以及特種紡織材料的發展,其中包括建立4個新的“卓越中心”以加強印度國內的研發能力、消費能力和增加出口機會。據報道,中國非織造布人均消費量為1kg/a,印度人均非織造布消費量則在0.3kg/a左右,后者未來的發展空間巨大。
同時,由于制造業拉動,印度經濟實現了跨越式增長,2015年印度中央統計局就聲稱印度GDP增速已經超過中國(圖 4),雖然這一數據受到質疑,但是其經濟的快速發展已經得到世界的公認。作為經濟快速增長的代價,印度已經成為全世界環境污染最嚴重的國家之一,世界衛生組織的數據顯示,印度首都新德里已位列全世界污染最嚴重的城市,全世界20個污染最嚴重的城市中印度有13個城市上榜。因此,未來在環境治理上的投入將使得具有低成本優勢的非織造過濾材料在印度強勁增長,預計其在交通運輸、水過濾、暖通空調、工業領域均將迎來成倍增長,增速分別達到8.7%、9.3%、9.2%和8.9%。
2014—2024年印度非織造過濾介質各應用領域的市場估值和預測
這一趨勢也將使得印度成為繼中國之后又一個吸引眾多世界先進非織造布過濾材料制造商和供應商投資和生產的熱門地區。美國BigGuns公司2012年就在印度納西克建立了1條2萬t/a的紡熔生產線,并于2014年中期開始投產,第2條生產線也將于2016年施工投建;美國Fiberweb公司在印度成立Terram公司,針對印度在公路、鐵路和建筑及其他領域對非織造布的需求設立了土工布和紡粘2種生產線;德國袋式過濾專家Andrew公司已經表示,其將在近年內在印度投資多條針刺非織造布生產線。