從2017業(yè)績(jī)看這13個(gè)國(guó)產(chǎn)品牌是如何翻盤的
- 幾年，作為零售行業(yè)的排頭兵，服飾業(yè)一直不被看好，在購(gòu)物中心的地位也日漸被其他有趣的體驗(yàn)式業(yè)態(tài)取代。據(jù)調(diào)查，2017年100家百貨商品零售額同增2.8%，其中服裝零售額同增4.3%，零售額增速及增速的同比均高于整體零售，結(jié)束了此前長(zhǎng)達(dá)五年的增速下滑態(tài)勢(shì)。
今天，與你分享13家中國(guó)本土服飾品牌2017年的業(yè)績(jī)，并分析它們?nèi)ツ暝诟母锷献隽四男┳兓约八鼈?018年的發(fā)展策略與目標(biāo)。
1.李寧國(guó)貨崛起
總收入超88億元2017年，李寧公司總收入人民幣88.74億元，同比上升10.71%;整體毛利41.76億元，同比上升12.72%;經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)為4.46億元，同比上升15.52%。
核心品牌“李寧”占企業(yè)總營(yíng)收比例達(dá)99.7%，包攬了88.19億元的營(yíng)收，鞋類和服裝分別占49.3%、43.8%;
其他品牌收入為5472.4萬(wàn)元，同比減少39.1%。
在國(guó)貨界，李寧去年的風(fēng)頭一時(shí)無(wú)兩。今年2月，李寧在紐約時(shí)裝周的亮相，艷驚四座，令人對(duì)國(guó)潮充滿期待。
✦ “斷臂”關(guān)店178家，發(fā)力李寧Young
去年，李寧在不停關(guān)閉改造低效以及虧損店，根據(jù)財(cái)報(bào)，李寧去年在中國(guó)的門店關(guān)閉178間(與2017年初相比)。
一邊關(guān)店的同時(shí)，李寧還在不斷優(yōu)化開一些新的體驗(yàn)店鋪，走“大店”路線。
去年5月中，李寧在上海世博源開了一間集裝箱式建筑的全新體驗(yàn)店：一改以往運(yùn)動(dòng)風(fēng)，涵蓋900個(gè)SKU;
與韋德之道聯(lián)手，合開專賣店互補(bǔ)拓流：2017年初李寧韋德之道5"全明星"開售時(shí)，線下門店出現(xiàn)了搶購(gòu)熱潮。
2017年，針對(duì)童裝市場(chǎng)，李寧公司對(duì)原有李寧KIDS進(jìn)行品牌重塑，升級(jí)為李寧YOUNG。同時(shí)鎖定3-14歲的青少年為目標(biāo)消費(fèi)群，針對(duì)不同年齡段，設(shè)定兩條產(chǎn)品線。截至2017年末，李寧YOUNG在全國(guó)26個(gè)省份已開業(yè)銷售點(diǎn)173家。
✦ 2018年新開200多家店
李寧透露，預(yù)測(cè)2018年電商業(yè)務(wù)的占比將上升超20%。 2018年，李寧預(yù)計(jì)還會(huì)再新開200、300家線下門店，并且仍將以單店店效的提升為核心，持續(xù)改造李寧渠道效率及形象，以零售效率為導(dǎo)向?qū)χ髁α闶鄣昝孢M(jìn)行有效改造。
2.拉夏貝爾營(yíng)收超89億
去年瘋狂開店
已在全國(guó)布局近20個(gè)品牌的拉夏貝爾，迎來(lái)了歷史最高水平的營(yíng)業(yè)收入。拉夏貝爾稱，公司收入的增加主要由于專賣渠道及在線平臺(tái)收入的增長(zhǎng)所致。
營(yíng)業(yè)收入89.99億元，比上年同期增長(zhǎng)5.2%;
營(yíng)業(yè)利潤(rùn)達(dá)到7.38億元;
公司權(quán)益持有人于應(yīng)占利潤(rùn)為4.99億元，比上年同期減少6.3%。
自由5 大女裝品牌收入占比由 84.5%降至 82.7%;
兩個(gè)自有女裝品牌La Chapelle和Puella品牌貢獻(xiàn)銷售占比最高，合計(jì)占到銷售總額的45.2%，但比2016年的50.1%下降4.9個(gè)百分點(diǎn);
男裝、童裝以及投資合作品牌收入占比穩(wěn)步提升。
✦ 上市融資，瘋狂開店
2017 年 9 月，拉夏貝爾于上海證券交易所成功上市，成為國(guó)內(nèi)首家 A 股+H 股上市的服裝公司，6年3次沖擊IPO的拉夏貝爾終于如愿了，招股書顯示，融資將用于未來(lái)三年新建3000個(gè)線下零售網(wǎng)點(diǎn)，未來(lái)門店總數(shù)將超一萬(wàn)家。
截止到2017年12月31日，拉夏貝爾零售網(wǎng)點(diǎn)的數(shù)目由2016年底的8,907個(gè)增至9448個(gè)。
✦ 不斷買買買，多品牌發(fā)展
目前，拉夏貝爾擁有近20個(gè)品牌：
風(fēng)格各異的女裝品牌：La Chapelle、Puella、Candie’s、7m及La Babité等;
大眾時(shí)尚男裝品牌：POTE等;
童裝品牌：8eM(原La Chapelle Kids);
多個(gè)線上與線下品牌：通過自主培育開發(fā)、外部控股合并等方式，推出了OTHERMIX、MARC ECKō、JACKWALK、O.T.R、Siastella等。
去年，拉夏貝爾參股互聯(lián)網(wǎng)眼鏡品牌Inmix。其上市后將首個(gè)收購(gòu)對(duì)象鎖定為法國(guó)最大的服裝零售商Vivarte旗下品牌娜芙娜芙(Naf Naf)，這是拉夏貝爾服飾公司首次收購(gòu)法國(guó)品牌。
3.海瀾之家營(yíng)收182億
一年新開近200家購(gòu)物中心店
國(guó)民男裝——海瀾之家2017年?duì)I業(yè)收入182億元，比上年同期增加7.06%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為33.29億元，比上年同期增加6.6%，總店數(shù)達(dá)到5792家。
主打品牌“海瀾之家”營(yíng)業(yè)收入為147.58億元;
女裝品牌“愛居兔”主營(yíng)業(yè)務(wù)收入較去年增長(zhǎng)75.46至8.95億元;
商務(wù)職業(yè)裝“圣凱諾”實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入18.80億元;
線上業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 10.54 億元。
✦ 為了變年輕，“動(dòng)作頻頻”
2017年初，集團(tuán)董事長(zhǎng)周建平之子周立宸擔(dān)任海瀾集團(tuán)總裁，周立宸在進(jìn)入海瀾集團(tuán)后，改變了海瀾之家廣告投放的策略，冠名和贊助熱門視頻綜藝，增加品牌在IP領(lǐng)域的嘗試，逐步向年輕消費(fèi)群體靠攏。
除了年輕化，2017年海瀾之家的聯(lián)姻動(dòng)作也頗為頻繁。
以億元入股被稱為“中國(guó)ZARA”的快時(shí)尚品牌UR;
以6.60億受讓英氏嬰童用品有限公司44.0039%股權(quán)，成為后者第二大股東;
與天貓正式簽署新零售戰(zhàn)略合作，旗下5000家線下門店將全面升級(jí)為新零售“智慧門店”。
除了在服裝業(yè)務(wù)上擴(kuò)展至女裝、童裝，海瀾之家還跨界到生活家居領(lǐng)域，Heilan Home(海瀾優(yōu)選生活館)，試圖改變“男人的衣柜”這個(gè)單一角色。 據(jù)了解，海瀾優(yōu)選生活館每個(gè)月會(huì)推出100款新品，在上海、蘇州、南京、天津等城市都有了實(shí)體店，也可通過淘寶購(gòu)買商品。
✦ 2018年加大購(gòu)物中心進(jìn)駐力度
截止2017年末，主品牌“海瀾之家”門店數(shù)量達(dá)到4503家，較年初凈增266家，其中2/3為購(gòu)物中心店。
2018年，海瀾之家將重點(diǎn)加大商場(chǎng)、購(gòu)物中心的進(jìn)駐力度，計(jì)劃“海瀾之家”門店凈增400家，“愛居兔”門店凈增300家，同時(shí)優(yōu)化存量門店，推進(jìn)海外門店的拓展與布局。
4.江南布衣凈利潤(rùn)大漲67%
根據(jù)江南布衣發(fā)布的截至2017年12月31日的2018上半財(cái)年業(yè)績(jī)公告：在報(bào)告期內(nèi)，集團(tuán)收入16.54億元人民幣，同比上漲26.2%;凈利潤(rùn)約2.12億，同比上漲36.8%。江南布衣表示，集團(tuán)收入增加主要由于零售網(wǎng)絡(luò)的擴(kuò)張及零售店鋪可比同店的上升。
✦ 新開店177家，女裝JNBY貢獻(xiàn)過半營(yíng)收
目前，江南布衣集團(tuán)旗下共有6大品牌，包括5個(gè)服飾品牌以及去年1月開出首店的家居品牌JNBY HOME：
女裝JNBY收入同比大漲23.2%至9.7億，占總收入58.6%，店鋪815間;
男裝CROQUIS速寫的收入同比增長(zhǎng)19.5%至3.25億，占19.7%，店鋪308間;
童裝jnby by JNBY的收入同比大漲33.8%至2.14億，占13%，店鋪444家;
高端女裝less收入同比大漲45.2%至1.2億元，占7.3%，店鋪136家;
青少年設(shè)計(jì)師品牌Pomme de terre蓬馬收入猛漲201.4%至 1980萬(wàn)，占1.2%，店鋪63家;
家居品牌JNBY HOME報(bào)告期內(nèi)收入同比猛漲730%至343.6萬(wàn)，占0.2%，目前有店鋪2家。
✦ 粉絲經(jīng)濟(jì)帶動(dòng)可比同店增長(zhǎng)10.3%
2018上半財(cái)年，會(huì)員所貢獻(xiàn)的零售額占集團(tuán)零售總額的67.4%，報(bào)告期內(nèi)江南布衣零售店鋪可比同店增長(zhǎng)達(dá)到10.3%!
江南布衣集團(tuán)CFO Frank Zhu曾表示，“忠實(shí)的粉絲就是JNBY最大的無(wú)形資產(chǎn)”：
截至去年12月31日，江南布衣集團(tuán)擁有線下渠道會(huì)員逾240萬(wàn)(報(bào)告期內(nèi)新增40萬(wàn))，其中微信用戶190萬(wàn)。
過去一年，任意連續(xù)180天內(nèi)有2次及以上消費(fèi)的活躍會(huì)員賬戶數(shù)目逾29萬(wàn)個(gè)，消費(fèi)總額超過5000元的會(huì)員賬戶數(shù)目逾14萬(wàn)個(gè)，其消費(fèi)零售額達(dá)16.7億。
✦ 2018計(jì)劃開店200-250家
2018財(cái)年江南布衣將開設(shè)200-250家零售門店，大部分位于內(nèi)地二、三線城市，香港也將成為集團(tuán)未來(lái)重點(diǎn)發(fā)展的市場(chǎng)之一。在產(chǎn)品方面，集團(tuán)負(fù)責(zé)人早前透露不排除向運(yùn)動(dòng)和配飾領(lǐng)域發(fā)展的可能。
5.七匹狼營(yíng)收
凈利雙位數(shù)增長(zhǎng)
2017年，七匹狼公司營(yíng)業(yè)總收入為人民幣30.85億元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)3.94億元，歸屬于母公司的凈利潤(rùn)3.17億元，較上年分別上升16.87%，30.52%，18.48%。
目前，七匹狼公司業(yè)務(wù)主要覆蓋服裝和信息技術(shù)兩大行業(yè)。服裝業(yè)收入29.98億元，也占營(yíng)業(yè)收入的97.18%，同比增加17.40%。
✦ 一匹想時(shí)尚的“狼”
曾經(jīng)是國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)經(jīng)典男裝品牌的七匹狼，現(xiàn)在的目標(biāo)是“打造七匹狼時(shí)尚集團(tuán)”，并將視野投到了國(guó)際，去年通過孵化和并購(gòu)等動(dòng)作，走出了公司“多品牌國(guó)際化”的重要一步：孵化時(shí)尚新品牌“Wolf Totem”和收購(gòu)老佛爺同名品牌Karl Lagerf。
為了變潮以及競(jìng)逐國(guó)際市場(chǎng)，七匹狼孵化了新潮牌“Wolf Totem”，去年在上海開出了首店，在2018春夏米蘭時(shí)裝周亮相時(shí)，驚艷了業(yè)界一把。目前主要進(jìn)駐買手店，并與世界20多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的精品買手店達(dá)成合作意向，未來(lái)將在中國(guó)一二線城市開設(shè)店鋪。
2017年8月，七匹狼以3.204億元人民幣收購(gòu)法國(guó)輕奢設(shè)計(jì)師品牌Karl Lagerfeld大中華公司的部分股權(quán)，以獲得Karl Lagerfeld在大中華區(qū)的品牌和銷售渠道，從而實(shí)現(xiàn)涉足國(guó)際輕奢服裝市場(chǎng)。
6.佐丹奴2017年利潤(rùn)逆勢(shì)大漲
利潤(rùn)上漲得益于公司在我國(guó)內(nèi)陸地區(qū)的銷售增長(zhǎng)強(qiáng)勁，今年1月、2月集團(tuán)銷售額較去年同比增長(zhǎng)16.4%，預(yù)計(jì)今年自營(yíng)店毛利率將恢復(fù)和提高。
從銷售渠道看，實(shí)體仍是佐丹奴的主要業(yè)務(wù)。實(shí)體貢獻(xiàn)80.7%的銷售額，共43.66億港元，同比增長(zhǎng)4.1%。
✦ 女裝、童裝增長(zhǎng)強(qiáng)勁
核心佐丹奴品牌占總品牌銷售額的88.1%;
年內(nèi)高端女裝品牌Giordano Ladies門店達(dá)79間門店，總銷售額達(dá)4.23億港元，較2016年增加5.5%;
男裝的可比門店銷售額和毛利分別增加5.8%、5.4%;
童裝業(yè)務(wù)增長(zhǎng)最為強(qiáng)勁，可比門店售額、毛利分別增長(zhǎng)16.1%、19.3%。
據(jù)了解，佐丹奴國(guó)際旗下?lián)碛斜姸嗥放?，包括Giordano及Giordano Junior、Giordano Ladies、BSX以及其他自有及授權(quán)品牌。 門店網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)達(dá)2,414間，其中1,268間為獨(dú)立門店。門店絕大多數(shù)門市位于大中華地區(qū)、南韓、東南亞及中東。在2017年內(nèi)，凈增門店數(shù)量17間。
✦ 電子商務(wù)及特許經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略是增長(zhǎng)關(guān)鍵
2017年，佐丹奴在中國(guó)大陸業(yè)務(wù)在競(jìng)爭(zhēng)激烈的情況下仍能保持穩(wěn)步增長(zhǎng)，電子商務(wù)及特許經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略更是取得里程碑式的成功，也成為業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素。
對(duì)于未來(lái)，佐丹奴稱，2018年中國(guó)大陸前景依然樂觀，未來(lái)公司主要重心是中國(guó)大陸雙管齊下的擴(kuò)張計(jì)劃，即電子商務(wù)與特許經(jīng)營(yíng)。渠道方面，除了繼續(xù)升級(jí)本集團(tuán)的直營(yíng)實(shí)體店之外，管理層亦致力于使用在中國(guó)大陸已獲驗(yàn)證的模式，在所有市場(chǎng)快速開展電子商務(wù)。
7.朗姿凈利1.88億
女裝主業(yè)“示弱”
2017年，朗姿股份實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入23.53億，較上年同期增長(zhǎng)72.06%;實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)2.24億，較上年同期增長(zhǎng)29.27%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1.88億，較上年同期增長(zhǎng)14.36%。
2017年，朗姿股份的時(shí)尚女裝業(yè)務(wù)營(yíng)收增長(zhǎng)13.6%至11.1億，占總營(yíng)收47.17%，比上一年71%的比重大大降低。兩大主力品牌朗姿和萊茵貢獻(xiàn)大部分營(yíng)業(yè)收入，收入分別增長(zhǎng)23.34%、11.58%。
✦ 時(shí)尚女裝業(yè)務(wù)：關(guān)店72家、開店81家
報(bào)告期內(nèi)，朗姿股份總門店數(shù)量略有增長(zhǎng)，截至2017年末，朗姿股份共有454家店鋪，關(guān)停低效門店72家，新開門店81家，萊茵、第五季品牌新增門店數(shù)量較多，瑪麗則全線收縮。隨著三四線城市消費(fèi)能力的提升，朗姿股份在2017年著力推進(jìn)針對(duì)三四線城市的小朗姿和萊茵品牌的渠道下沉。
8.安踏史上最好業(yè)績(jī)
2017年安踏體育銷售收入突破百億，約人民幣166.92億元，同比增長(zhǎng)25.1%，這也安踏迄今為止最好的業(yè)績(jī);毛利82.41億元，同比增長(zhǎng)27.6%;經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)為39.89億，同比增長(zhǎng)24.5%。
✦ 新開店607家，加碼童裝市場(chǎng)
安踏體育多品牌布局明顯，集團(tuán)旗下已有安踏、安踏兒童、FILA(斐樂)、FILA KIDS、DESCENTE(迪桑特)、SPRANDI(斯潘迪)、KOLON SPORT(可隆)等眾多品牌，去年十月，還收購(gòu)了香港著名童裝品牌KINGKOW(小笑牛)，加碼兒童體育用品市場(chǎng)。
目前，大多數(shù)安踏的商店以街鋪形式運(yùn)營(yíng)，但已主動(dòng)擴(kuò)展在大型購(gòu)物中心及百貨商場(chǎng)的店鋪布局。截至2017年12月31日，于中國(guó)的安踏店(包括安踏兒童獨(dú)立店)的數(shù)目共有9467家，2016年底為8860家。
✦ 2018年開店重質(zhì)不重量
安踏體育認(rèn)為，位置、大小、效益、店內(nèi)裝潢等影響店鋪質(zhì)量的因素，比店鋪數(shù)目更為重要。未來(lái)將會(huì)將在優(yōu)越地段更大、更具吸引力的店鋪取代面積較小、效益較低的店鋪，以提升整體店鋪效益。
根據(jù)公告內(nèi)容顯示，截至2018年底：
預(yù)計(jì)中國(guó)安踏店(包括安踏兒童獨(dú)立店)的總數(shù)目將達(dá)到9700至9800家;
而中國(guó)、香港、澳門及新加坡FILA店(包括FILAKIDS獨(dú)立店)的總數(shù)目將達(dá)到1300至1400家;
DESCENTE在中國(guó)的門店數(shù)目有望達(dá)到100至110家，KINGKOW預(yù)計(jì)會(huì)有60-70家店鋪;
SPRANDI預(yù)計(jì)會(huì)有190-200家店鋪;
KOLONSPORT預(yù)計(jì)會(huì)有200-210家店鋪。
9.361度收益連續(xù)5年增長(zhǎng)
361度國(guó)際有限公司2017年收益、凈利雙雙增長(zhǎng)，收益更是實(shí)現(xiàn)自2013年度至今連續(xù)5年增長(zhǎng)。
361度收益51.58億元(單位：人民幣，下同)，同比增長(zhǎng)2.7%;
毛利21.56億元，同比增長(zhǎng)2.2%;
毛利率為41.8%，同比下降2%;
凈利潤(rùn)約4.57億元，增長(zhǎng)13.42%。
此外，361° 童裝收益為7.11億元，增長(zhǎng)9.2%，占集團(tuán)收益的13.8%。電子商務(wù)業(yè)務(wù)則呈指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)，2017年收益達(dá)3.99億元，占集團(tuán)總收益約7.7%。
✦ 未來(lái)實(shí)施多品牌策略
目前361度旗下?lián)碛?61°、361°童裝、ONE WAY(僅限于大中華地區(qū))三大體育運(yùn)動(dòng)品牌，分別針對(duì)國(guó)內(nèi)大眾、兒童 及高端戶外運(yùn)動(dòng)市場(chǎng)。報(bào)告期內(nèi)，集團(tuán)共開設(shè)5,808間核心品牌門店，其中約80%為獨(dú)立街鋪。
361°童裝門店總數(shù)為1,797間，當(dāng)中617間設(shè)于361°核心品牌授權(quán)零售店內(nèi);
高端品牌ONE WAY，目前在中國(guó)有46間自營(yíng)店，大部分位于知名商場(chǎng)內(nèi)。未來(lái)集團(tuán)將繼續(xù)增開ONE WAY店鋪，為未來(lái)快速發(fā)展奠定基礎(chǔ)。
未來(lái)，361度將實(shí)施多品牌策略，大力發(fā)展旗下五大業(yè)務(wù)品牌：361°核心品牌、361°童裝、361° 國(guó)際、電子商務(wù)及ONE WAY。同時(shí)，將進(jìn)一步充分利用自身研發(fā)資源，融入創(chuàng)新科技，打造不同層次需求的產(chǎn)品及滿足消費(fèi)者個(gè)性化需求。
10.都市麗人2017年凈利潤(rùn)大增31%
公告稱，業(yè)績(jī)提升的原因在于都市麗人主動(dòng)調(diào)整銷售及分銷渠道，關(guān)閉多家虧損門店;加大了新產(chǎn)品市場(chǎng)研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新，以及與知名企業(yè)合作拓展產(chǎn)品品類等。
于報(bào)告期內(nèi)，都市麗人關(guān)閉多家錄得虧損的門店，因此門店凈總數(shù)下降了362家。此外，因出售僅占本集團(tuán)2016年銷售額約1%的低檔次「自在時(shí)光」業(yè)務(wù)，門店數(shù)字下降了108家。于2017年12月31日，集團(tuán)的分銷網(wǎng)絡(luò)包括7181家門店，其中1290家為自營(yíng)門店5891家為加盟門店。
✦ 未來(lái)你買到的Kappa牌運(yùn)動(dòng)內(nèi)衣，大部分將由都市麗人生產(chǎn)和銷售
今年3月21日，都市麗人全資附屬公司天津都市麗人與中國(guó)動(dòng)向全資附屬公司上?？ㄅ劣喠⒐蓶|協(xié)議，共同出資2000萬(wàn)成立合營(yíng)公司。都市麗人表示，合營(yíng)公司將主要在線上銷售相關(guān)產(chǎn)品，并獲得了上?？ㄅ潦跈?quán)于中國(guó)大陸使用“Kappa”商標(biāo)于文胸、內(nèi)褲、家居服和襪子產(chǎn)品，合約期限為5年，雙方同意后可續(xù)期3年。
✦ 高速成長(zhǎng)的童裝市場(chǎng)
2017年5月，都市麗人與日本母嬰用品上市公司Kimuratan Corporation簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，都市麗人成為了Kimuratan Corporation旗下兩大嬰童服裝品牌“愛情設(shè)計(jì)”和童裝品牌“BIQUETTE(貝開特)”在中國(guó)內(nèi)地的獨(dú)家線上經(jīng)銷商。
✦ 電商渠道已成未來(lái)業(yè)務(wù)的重要支撐
根據(jù)公告，都市麗人2017年電子商務(wù)渠道的收入為5.43億元，占全部營(yíng)收的11.95%。進(jìn)入2018年，都市麗人繼續(xù)加碼電商渠道，它與京東平臺(tái)的合作正在逐步深入，2018年2月7日，雙方共同設(shè)立規(guī)模為10億人民幣的時(shí)尚產(chǎn)業(yè)基金，投資于貼身衣物及上下游周邊行業(yè)公司。
