【半年報(bào)】穩(wěn)、增、緩，行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)五大特征
- 2018年上半年,我國(guó)縫制機(jī)械行業(yè)緊抓下游行業(yè)需求升級(jí)和國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)結(jié)構(gòu)變化的機(jī)遇，加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性調(diào)整，繼續(xù)增產(chǎn)提質(zhì)，積極拓展國(guó)際市場(chǎng)，行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，生產(chǎn)繼續(xù)保持中高速增長(zhǎng)勢(shì)頭，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行呈現(xiàn)“穩(wěn)中有增、穩(wěn)中趨緩”的特征。
據(jù)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，1-6月行業(yè)百家整機(jī)生產(chǎn)企業(yè)共完成工業(yè)總產(chǎn)值101.26億元，生產(chǎn)縫制機(jī)械產(chǎn)品341.75萬(wàn)臺(tái)，同比分別增長(zhǎng)23.87%和21.70%，行業(yè)月產(chǎn)能近60萬(wàn)臺(tái)，已經(jīng)恢復(fù)到2011年上半年歷史同期最好水平。行業(yè)規(guī)上企業(yè)工業(yè)增加值累計(jì)增速13.9%，高于全國(guó)工業(yè)7.2個(gè)百分點(diǎn)，但較2017年全年增速回落2.3個(gè)百分點(diǎn)。行業(yè)生產(chǎn)總體保持穩(wěn)定高速增長(zhǎng)，產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)大，但增幅略有收窄。
受市場(chǎng)需求拉動(dòng)，上半年工業(yè)縫制設(shè)備產(chǎn)量普漲，成為上半年拉動(dòng)行業(yè)經(jīng)濟(jì)中高速增長(zhǎng)的主導(dǎo)力量。
工業(yè)機(jī)：行業(yè)百家企業(yè)共生產(chǎn)工業(yè)縫紉機(jī)258.60萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)31.81%;其中電腦平車月產(chǎn)量依然保持59.99%的高速增長(zhǎng)勢(shì)頭，包縫機(jī)、繃縫機(jī)以及鎖眼機(jī)、套結(jié)機(jī)、羅拉車等產(chǎn)品亦維持20%以上的中高速增長(zhǎng)，而以自動(dòng)模板機(jī)為代表的自動(dòng)類產(chǎn)品增長(zhǎng)迅猛，同比增速翻倍。
刺繡機(jī)：另?yè)?jù)對(duì)刺繡機(jī)聯(lián)盟調(diào)研顯示，上半年12家骨干企業(yè)電腦刺繡機(jī)生產(chǎn)8924臺(tái)，同比下降7.4%。據(jù)對(duì)行業(yè)5家骨干家用機(jī)生產(chǎn)企業(yè)調(diào)查顯示，上半年家用縫紉機(jī)生產(chǎn)75.22萬(wàn)臺(tái)，同比下降1.70%。據(jù)對(duì)零部件產(chǎn)區(qū)及骨干企業(yè)調(diào)查顯示，上半年零部件產(chǎn)值繼續(xù)增長(zhǎng)，增速同比約為20%左右。
據(jù)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，上半年行業(yè)百家骨干整機(jī)企業(yè)共完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入107.60億元，同比增長(zhǎng)22.44%，銷售縫制機(jī)械產(chǎn)品341.50萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)19.51%，行業(yè)銷售整體平穩(wěn)，達(dá)近年來(lái)銷售高峰。
但自二季度起，行業(yè)內(nèi)需市場(chǎng)熱度銳減，縫制機(jī)械產(chǎn)品尤其工業(yè)縫紉機(jī)產(chǎn)品銷量同比仍保持兩位數(shù)增幅，但環(huán)比增長(zhǎng)由正轉(zhuǎn)負(fù)，行業(yè)產(chǎn)銷差距逐漸加大，工業(yè)縫紉機(jī)產(chǎn)銷率自2月121.4%的高點(diǎn)一路直線下滑，5月降至86.75%的低點(diǎn)，行業(yè)產(chǎn)大于銷問題日漸突出，產(chǎn)品庫(kù)存逐漸累積。
截止至6月底，協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的行業(yè)百家整機(jī)企業(yè)縫制機(jī)械產(chǎn)品庫(kù)存57.99萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)16.27%，環(huán)比增長(zhǎng)13.33%。其中工業(yè)縫紉機(jī)庫(kù)存量46.28萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)16.97%，環(huán)比增長(zhǎng)17.59%，較年初增長(zhǎng)25.98%，行業(yè)庫(kù)存持續(xù)增長(zhǎng)。
2018年一季度，行業(yè)進(jìn)出口增速較上年末明顯加快，累計(jì)出口縫制機(jī)械產(chǎn)品5.4億美元，創(chuàng)行業(yè)多年來(lái)同期最好水平，同比增長(zhǎng)14.59%，增幅由個(gè)位數(shù)向兩位數(shù)大幅提升，顯示出行業(yè)強(qiáng)勁的出口動(dòng)力和良好國(guó)際市場(chǎng)前景。一季度累計(jì)進(jìn)口縫制機(jī)械產(chǎn)品2.1億美元，同比增長(zhǎng)72.97%，顯示出國(guó)內(nèi)下游行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)對(duì)中高端縫制設(shè)備的強(qiáng)勁需求。
上半年，從協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的百家骨干整機(jī)生產(chǎn)企業(yè)數(shù)據(jù)來(lái)看，百家企業(yè)出口交貨值38.7億元，同比增長(zhǎng)41.11%。行業(yè)20家工業(yè)縫紉機(jī)骨干生產(chǎn)企業(yè)對(duì)外直接出口工業(yè)縫紉機(jī)產(chǎn)品102.35萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)18.73%，出口額2.88億美元，同比增長(zhǎng)16.71%。
從12家刺繡機(jī)骨干生產(chǎn)企業(yè)出口情況來(lái)看，上半年共出口刺繡機(jī)4024臺(tái)，同比下降24.7%，原因主要是印度、巴基斯坦國(guó)際兩大出口市場(chǎng)不見起色，導(dǎo)致刺繡機(jī)產(chǎn)能過剩出口受阻。
5、成本壓力加大
行業(yè)效益指標(biāo)同比增長(zhǎng)，但增幅較上年同期明顯回落，企業(yè)三費(fèi)支出明顯升高，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入利潤(rùn)率呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，產(chǎn)能過剩帶來(lái)的一系列問題再次出現(xiàn)。1、恢復(fù)性增長(zhǎng)勢(shì)頭持續(xù)，結(jié)構(gòu)性過剩現(xiàn)象顯現(xiàn)
受市場(chǎng)需求旺盛、低庫(kù)存和零件緊缺的影響，企業(yè)增產(chǎn)、擴(kuò)張意愿強(qiáng)烈，上半年行業(yè)依然延續(xù)上年以來(lái)的恢復(fù)性增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，工業(yè)縫紉機(jī)生產(chǎn)保持31.81%的中高速增長(zhǎng)，月產(chǎn)能恢復(fù)到2011年最好水平。但進(jìn)入二季度，行業(yè)銷售環(huán)比由正轉(zhuǎn)負(fù)，企業(yè)庫(kù)存明顯增長(zhǎng)，市場(chǎng)“供不應(yīng)求”局面較快緩解，出口對(duì)行業(yè)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率逐步加大，行業(yè)由“恢復(fù)性中高速增長(zhǎng)”再次轉(zhuǎn)向“中低速增長(zhǎng)的新常態(tài)”特征日漸顯現(xiàn)。
其中，平、包、繃等常規(guī)主導(dǎo)產(chǎn)品產(chǎn)能快速提升，特別是電腦平車連續(xù)近15個(gè)月實(shí)現(xiàn)同比50%以上的高速增長(zhǎng)，部分厚料機(jī)、長(zhǎng)臂機(jī)等產(chǎn)品產(chǎn)能逐步恢復(fù)。在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求較快飽和的情況下，單機(jī)類產(chǎn)品庫(kù)存近幾月明顯增長(zhǎng)，并呈快速擴(kuò)大態(tài)勢(shì);而部分附加值較高的特種機(jī)、高效率的自動(dòng)縫制單元等產(chǎn)品依然供不應(yīng)求，行業(yè)產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩和發(fā)展不平衡現(xiàn)象凸顯。
2、零部件供給不足，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)延至供應(yīng)環(huán)節(jié)
上半年，受上游部分毛坯鑄造以及熱處理、發(fā)黑等作業(yè)關(guān)停影響，加之招工難，行業(yè)零部件有效供給能力遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足整機(jī)企業(yè)高速增長(zhǎng)需求，高品質(zhì)零件供應(yīng)不足成為發(fā)展常態(tài)。整機(jī)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)由經(jīng)銷層面拼價(jià)格搶訂單，逐步延伸到生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié)。
3、骨干企業(yè)加快調(diào)整，聚焦高效縫制單元產(chǎn)品
平包繃等主導(dǎo)性產(chǎn)品產(chǎn)能快速向龍頭企業(yè)集中，行業(yè)洗牌跡象日漸明朗。為規(guī)避競(jìng)爭(zhēng)，向高附加值產(chǎn)品轉(zhuǎn)型升級(jí)，骨干企業(yè)紛紛調(diào)整結(jié)構(gòu)，聚焦優(yōu)勢(shì)，突出差異，發(fā)展自動(dòng)化、智能化的模板機(jī)及自動(dòng)縫制單元等相關(guān)產(chǎn)品，高效縫制單元產(chǎn)品逐漸量產(chǎn)。初步統(tǒng)計(jì)，上半年自動(dòng)模板機(jī)總產(chǎn)量接近2萬(wàn)臺(tái)，較去年同期呈現(xiàn)翻倍式增長(zhǎng);自動(dòng)縫制單元產(chǎn)品需求爆發(fā)，產(chǎn)量超過2000臺(tái)，同比增速超過30%。
4、國(guó)際市場(chǎng)發(fā)力，加大海外市場(chǎng)拓展與布局
上半年國(guó)際市場(chǎng)不斷復(fù)蘇，對(duì)各類縫制設(shè)備需求明顯增加，成為拉動(dòng)我國(guó)縫制機(jī)械行業(yè)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長(zhǎng)和推動(dòng)傳統(tǒng)縫制設(shè)備產(chǎn)品更新?lián)Q代的新戰(zhàn)場(chǎng)。企業(yè)紛紛針對(duì)國(guó)際市場(chǎng)的需求升級(jí)特點(diǎn)調(diào)整結(jié)構(gòu)，加快對(duì)國(guó)際市場(chǎng)的拓展、布局及產(chǎn)能輸出。一是積極參加各類國(guó)際專業(yè)縫制設(shè)備展覽會(huì)，國(guó)內(nèi)主要企業(yè)均不同程度的參加了孟加拉、雅加達(dá)、阿根廷、泰國(guó)、越南等國(guó)家舉辦的紡織及服裝機(jī)械展;二是加大對(duì)國(guó)外經(jīng)銷商技術(shù)培訓(xùn)，提升國(guó)際市場(chǎng)營(yíng)銷和服務(wù)能力;三是響應(yīng)“一帶一路”戰(zhàn)略，加強(qiáng)對(duì)非洲縫制設(shè)備市場(chǎng)的拓展，行業(yè)對(duì)非洲的出口呈現(xiàn)明顯增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
5、高質(zhì)量發(fā)展取得新進(jìn)展
上半年，行業(yè)積極響應(yīng)貫徹中央十九大精神，努力邁向高質(zhì)量發(fā)展，取得新的進(jìn)展和成效。一是質(zhì)量提升不斷深入。行業(yè)套結(jié)機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量提升工程順利進(jìn)入成果驗(yàn)收階段，以高品質(zhì)為標(biāo)志的“浙江制造”團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃在行業(yè)廣泛開展，杰克、中捷、美機(jī)、寶宇等骨干企業(yè)紛紛申報(bào)并牽頭制定浙江制造標(biāo)準(zhǔn)，促進(jìn)了產(chǎn)品品質(zhì)再上新臺(tái)階;
二是高附加值、高質(zhì)量產(chǎn)品需求大幅增長(zhǎng)。零部件采購(gòu)需求不斷向?qū)幉ǖ雀哔|(zhì)量零部件生產(chǎn)基地集中，部分骨干企業(yè)訂單量大幅增長(zhǎng)超過40%，自動(dòng)模板機(jī)、自動(dòng)縫制單元、自動(dòng)裁床、智能吊掛等高附加值產(chǎn)品市場(chǎng)需求火爆，產(chǎn)銷同比增長(zhǎng)30%以上，行業(yè)占比較快提升。
三是智能制造深入推進(jìn)。零部件骨干企業(yè)如德鷹、鶴林、鄞工、華一等多家企業(yè)均紛紛引進(jìn)機(jī)器人或?qū)к壥揭苿?dòng)機(jī)械手，少人化、無(wú)人化生產(chǎn)進(jìn)程加快。標(biāo)準(zhǔn)與廣東宜通世紀(jì)就T-IMS(智云)標(biāo)準(zhǔn)智能生產(chǎn)管理系統(tǒng)開展戰(zhàn)略合作，大豪與樹根互聯(lián)共同打造的縫制設(shè)備遠(yuǎn)程運(yùn)維云服務(wù)平臺(tái)實(shí)現(xiàn)落地。
四是兼并重組取得重大進(jìn)展。杰克股份成功收購(gòu)意大利威比瑪、上工申貝成功收購(gòu)天津?qū)氂ㄟ^整合國(guó)內(nèi)外資源，進(jìn)一步豐富企業(yè)的產(chǎn)品與技術(shù)架構(gòu)，推進(jìn)企業(yè)智能化戰(zhàn)略實(shí)施，加快了優(yōu)勢(shì)技術(shù)的國(guó)產(chǎn)化。
