第八、九輪高級(jí)別磋商在即，中美紡織服裝貿(mào)易大勢(shì)如何？
- 今年以來(lái)，我國(guó)外貿(mào)形勢(shì)壓力不小。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，按人民幣計(jì)算，今年前兩個(gè)月我國(guó)進(jìn)出口總值同比增長(zhǎng)僅為0.7%，按美元計(jì)算，今年前兩個(gè)月我國(guó)進(jìn)出口總值則為下降3.9%。我國(guó)紡織品服裝出口也處于下行壓力之下。紡織2019年1~2月，我國(guó)紡織品服裝累計(jì)出口額為381.55億美元，同比下降11.6%，其中紡織品累計(jì)出口額為173.8億美元，同比下降7.8%；服裝累計(jì)出口額為207.75億美元，同比下降14.6%。中美貿(mào)易摩擦顯然是影響因素之一。
據(jù)了解，中共中央政治局委員、國(guó)務(wù)院副總理、中美全面經(jīng)濟(jì)對(duì)話中方牽頭人劉鶴與美國(guó)貿(mào)易代表萊特希澤、財(cái)政部長(zhǎng)姆努欽近期就中美經(jīng)貿(mào)問(wèn)題舉行多輪電話磋商。雙方商定，萊特希澤、姆努欽將于3月28~29日應(yīng)邀訪華，在北京舉行第八輪中美經(jīng)貿(mào)高級(jí)別磋商。劉鶴副總理將于4月初應(yīng)邀訪美，在華盛頓舉行第九輪中美經(jīng)貿(mào)高級(jí)別磋商。
業(yè)界人士希望，中美經(jīng)貿(mào)摩擦能夠順利解決，為外貿(mào)企業(yè)創(chuàng)造平穩(wěn)可預(yù)見(jiàn)的國(guó)際貿(mào)易環(huán)境。
一季度我國(guó)外貿(mào)形勢(shì)有望保持穩(wěn)定
在商務(wù)部3月21日召開(kāi)的例行新聞發(fā)布會(huì)上，商務(wù)部新聞發(fā)言人高峰表示，今年前兩個(gè)月，我國(guó)外貿(mào)進(jìn)出口總額以美元計(jì)有所下降，主要是受到春節(jié)因素的影響。外貿(mào)企業(yè)歷年在春節(jié)前后會(huì)出現(xiàn)“節(jié)前集中出口、節(jié)后進(jìn)口先行”的經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，從歷史數(shù)據(jù)看，春節(jié)所在的月份進(jìn)出口均有一定波動(dòng)。今年的春節(jié)較去年要早11天，除夕到十五均在2月份，導(dǎo)致春節(jié)影響集中顯現(xiàn)在2月。
高峰認(rèn)為，中美經(jīng)貿(mào)摩擦也是影響今年前兩月外貿(mào)情況的因素之一。去年下半年，一些企業(yè)考慮到可能產(chǎn)生的影響，存在集中進(jìn)口和出口的情況，預(yù)支了今年前兩個(gè)月部分對(duì)美進(jìn)出口份額。
高峰表示，從目前掌握的情況看，3月上旬進(jìn)出口增速回升，預(yù)計(jì)今年一季度我國(guó)外貿(mào)進(jìn)出口將保持穩(wěn)定。從全年看，雖然我國(guó)外貿(mào)發(fā)展的外部環(huán)境不確定不穩(wěn)定因素增多，但內(nèi)生動(dòng)力仍在不斷增強(qiáng)。商務(wù)部將繼續(xù)推進(jìn)穩(wěn)外貿(mào)政策的落實(shí)，加強(qiáng)相關(guān)的政策儲(chǔ)備，同時(shí)，通過(guò)市場(chǎng)多元化、扶持跨境電商等新業(yè)態(tài)、加快提升貿(mào)易便利化水平等舉措，全力推動(dòng)對(duì)外貿(mào)易穩(wěn)中提質(zhì)。
貿(mào)易摩擦對(duì)行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響
2018年，在錯(cuò)綜復(fù)雜的國(guó)際環(huán)境下，中國(guó)外貿(mào)運(yùn)行總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進(jìn)。中國(guó)紡織品進(jìn)出口商會(huì)提供的數(shù)據(jù)顯示，全年外貿(mào)進(jìn)出口總值4.62萬(wàn)億美元，增長(zhǎng)12.6％；其中，出口2.48萬(wàn)億美元，增長(zhǎng)9.9％；進(jìn)口2.14萬(wàn)億美元，增長(zhǎng)15.8％。與此同時(shí)，中國(guó)紡織服裝外貿(mào)也實(shí)現(xiàn)了連續(xù)兩年的平穩(wěn)增長(zhǎng)。2018年，全國(guó)紡織服裝出口2767.3億美元，同比增長(zhǎng)3.7%，進(jìn)口261.4億美元，同比增長(zhǎng)6.4%。
但與此同時(shí)，我國(guó)紡織品服裝出口占國(guó)際主要市場(chǎng)份額小幅下滑。據(jù)世界貿(mào)易組織統(tǒng)計(jì)，中國(guó)紡織服裝出口占國(guó)際市場(chǎng)份額自2015年達(dá)到38.5%的峰值后，連續(xù)兩年下降，2017年占世界份額降到了35.8%，其中紡織品貿(mào)易份額為37.1%，服裝份額則從2015年的39.3%降到了2017年的34.9%。
去年，我紡織服裝產(chǎn)品在美國(guó)進(jìn)口市場(chǎng)份額為36%，比2017年減少0.3個(gè)百分點(diǎn)，而越南份額為10.5%，同比增長(zhǎng)0.1個(gè)百分點(diǎn)；去年全年我占?xì)W盟進(jìn)口市場(chǎng)份額為33%，同比減少1個(gè)百分點(diǎn)，而孟加拉國(guó)份額為14.3%，同比增長(zhǎng)0.6個(gè)百分點(diǎn)；去年全年，我在日本進(jìn)口市場(chǎng)份額為58%，同比減少3個(gè)百分點(diǎn)，而越南份額為12.6%，同比增長(zhǎng)1.4個(gè)百分點(diǎn)。
中國(guó)紡織品進(jìn)出口商會(huì)會(huì)長(zhǎng)曹甲昌認(rèn)為，當(dāng)前中美經(jīng)貿(mào)摩擦將對(duì)未來(lái)行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。他談到，目前美方已經(jīng)征稅的產(chǎn)品中，涉及紡織服裝產(chǎn)品約70億美元，占我對(duì)美紡織服裝出口總額的16%，出口企業(yè)1.7萬(wàn)家左右。雖然美方征稅對(duì)我紡織服裝短期影響有限，且由于“搶出口”因素，去年我對(duì)美出口保持了較快增長(zhǎng)，但因中美經(jīng)貿(mào)摩擦帶來(lái)的不確定性已經(jīng)迫使美國(guó)采購(gòu)商對(duì)采購(gòu)戰(zhàn)略和供應(yīng)鏈布局進(jìn)行大幅調(diào)整。尤其是對(duì)交貨速度要求不高的長(zhǎng)單、遠(yuǎn)期訂單更是如此。對(duì)于交貨速度要求較高的快時(shí)尚訂單，由于對(duì)供應(yīng)鏈效率和資源整合水平要求較高，短期內(nèi)轉(zhuǎn)移到海外還比較困難。
除此之外，我國(guó)紡織服裝行業(yè)還面臨著其他貿(mào)易救濟(jì)案件的影響。2018年，我紡織服裝業(yè)共遭遇14起貿(mào)易救濟(jì)案件，其中新立案件11起，分別涉及墨西哥、印度、阿根廷、土耳其、埃及、馬達(dá)加斯加、美國(guó)等7個(gè)國(guó)家，涉及聚酯短纖、亞麻紗聚酯、牛仔布、聚酯加工絲等產(chǎn)品；日落復(fù)審調(diào)查3起。14起案件共計(jì)涉案金額約2.6億美元。雖然金額不大，但也給主營(yíng)這些產(chǎn)品和市場(chǎng)的企業(yè)帶來(lái)很大困難。
當(dāng)前美國(guó)服裝采購(gòu)趨勢(shì)是什么？
在近日于上海舉行的2019第七屆“中國(guó)與亞洲紡織國(guó)際論壇”上，美國(guó)時(shí)尚行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)Julie Hughes就美國(guó)貿(mào)易政策走向和服裝采購(gòu)趨勢(shì)發(fā)表演講。她表示，對(duì)于目前的貿(mào)易環(huán)境，美國(guó)的品牌商和零售商擔(dān)憂的首要問(wèn)題是貿(mào)易保護(hù)主義和貿(mào)易措施。其他關(guān)注的問(wèn)題包括：來(lái)自電商的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、生產(chǎn)和采購(gòu)成本上升、傳統(tǒng)經(jīng)營(yíng)方式的競(jìng)爭(zhēng)、科技進(jìn)步、供應(yīng)鏈管理和尋找中國(guó)以外的供應(yīng)商。對(duì)貿(mào)易政策的擔(dān)憂已連續(xù)兩年成為美國(guó)品牌商和零售商最關(guān)注的問(wèn)題。
那么，當(dāng)前美國(guó)服裝采購(gòu)趨勢(shì)是什么？
1、2018年傳統(tǒng)采購(gòu)來(lái)源地
根據(jù)美國(guó)時(shí)尚協(xié)會(huì)2018行業(yè)基準(zhǔn)研究顯示，受訪企業(yè)從全球51個(gè)國(guó)家和地區(qū)進(jìn)行采購(gòu)，采購(gòu)來(lái)源數(shù)量與2017年持平。前10大采購(gòu)來(lái)源中，有8個(gè)來(lái)自亞洲，且所有的亞洲采購(gòu)來(lái)源2018年都提高了采購(gòu)率。第一名為中國(guó)，100%的受訪品牌商從中國(guó)采購(gòu)；第二名是越南，96%的品牌商在當(dāng)?shù)夭少?gòu)，達(dá)到了歷史新高。第三名是印度尼西亞，79%的品牌商在當(dāng)?shù)夭少?gòu)；第四名是印度，75%的企業(yè)從當(dāng)?shù)夭少?gòu)；第五名是孟加拉，75%的企業(yè)從當(dāng)?shù)夭少?gòu)。值得關(guān)注的是，前10名中也有美洲國(guó)家，反映了行業(yè)向本土和西半球回流的趨勢(shì)。第九名是墨西哥，50%的企業(yè)進(jìn)行采購(gòu)；第十名是美國(guó)，46%的企業(yè)進(jìn)行采購(gòu)。
2018年美國(guó)紡織服裝各門(mén)類(lèi)產(chǎn)品進(jìn)口都實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。服裝進(jìn)口同比增長(zhǎng)2.8%，面料增長(zhǎng)8.5%，制成品增長(zhǎng)6.4%，紗線增長(zhǎng)6.5%。
2、2018年增長(zhǎng)最快的采購(gòu)來(lái)源
2018年，美國(guó)從中國(guó)采購(gòu)的服裝份額為41.9%，同比增長(zhǎng)2.7%。越南排名第二，占市場(chǎng)份額的13.3%，同比增長(zhǎng)3.5%。
得益于貿(mào)易優(yōu)惠安排帶來(lái)的免稅優(yōu)惠，增長(zhǎng)速度最快的采購(gòu)來(lái)源集中在非洲國(guó)家。埃塞俄比亞同比增長(zhǎng)89%，進(jìn)口排名第32位。加納同比增長(zhǎng)42%，進(jìn)口排名第43位。埃及同比增長(zhǎng)19%，進(jìn)口排名第19位。馬達(dá)加斯加同比增長(zhǎng)17%，進(jìn)口排名第28位。肯尼亞同比增長(zhǎng)15%，進(jìn)口排名第20位。
根據(jù)市場(chǎng)距離、采購(gòu)成本和社會(huì)責(zé)任因素綜合評(píng)分，綜合得分最高的采購(gòu)來(lái)源分別為：越南、中國(guó)、墨西哥和中美洲自由貿(mào)易協(xié)定國(guó)家。
美國(guó)品牌商主要采取以下兩個(gè)措施降低貿(mào)易摩擦帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。一是采購(gòu)多元化。保持采購(gòu)目的國(guó)的多元化將是絕大多數(shù)品牌商在未來(lái)兩年的采購(gòu)戰(zhàn)略，將近80%的采購(gòu)商計(jì)劃維持或增加采購(gòu)國(guó)數(shù)量。二是通過(guò)低成本物流等技術(shù)手段，讓商品直達(dá)消費(fèi)者的手中，降低經(jīng)營(yíng)成本。
談到對(duì)美國(guó)未來(lái)貿(mào)易政策的展望，Julie Hughes表示了以下?lián)鷳n和關(guān)注：
※ 最壞的情況和最大的威脅是，美國(guó)可能對(duì)所有從中國(guó)進(jìn)口的產(chǎn)品征收10%~25%關(guān)稅。
※ 海關(guān)和邊防加強(qiáng)執(zhí)法。
※ 新北美自由貿(mào)易協(xié)定持續(xù)推進(jìn)。
※ 可能對(duì)鋼業(yè)、鋁業(yè)自動(dòng)加稅，從而可能引發(fā)全球貿(mào)易戰(zhàn)。
※ 特朗普政府即將開(kāi)展與日本的雙邊貿(mào)易協(xié)定談判，與歐盟和英國(guó)的談判也在準(zhǔn)備中。下一步將開(kāi)始與非洲（首選肯尼亞）、菲律賓、巴西和瑞士的談判。
中國(guó)紡織業(yè)未來(lái)信心來(lái)自何處？
Julie Hughes認(rèn)為，全球紡織服裝行業(yè)正處于一個(gè)不穩(wěn)定時(shí)期。從關(guān)稅問(wèn)題到英國(guó)脫歐的全球性不確定因素，從企業(yè)破產(chǎn)重組到關(guān)店潮等行業(yè)波動(dòng)，再到無(wú)時(shí)不刻不在變化的消費(fèi)者需求，整個(gè)行業(yè)正在經(jīng)歷一場(chǎng)深刻的變革。她表示，業(yè)界同仁須保持信心，從不確定中看到積極的一面，才能化危機(jī)為機(jī)遇。
曹甲昌則表示，展望未來(lái)，我們對(duì)中國(guó)紡織服裝外貿(mào)發(fā)展依然充滿信心。
一是“一帶一路”倡議和“中非工業(yè)化計(jì)劃”將有效強(qiáng)化中國(guó)在亞洲乃至全球紡織服裝供應(yīng)鏈中的核心地位。許多企業(yè)“走出去”步伐加快，布局全球產(chǎn)業(yè)鏈。計(jì)劃加大國(guó)外生產(chǎn)的比重，合理配置國(guó)際資源，規(guī)避貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)。
二是從（OEM）貼牌生產(chǎn)向ODM（自主設(shè)計(jì)研發(fā)）和OBM（自有品牌出口）跨越是中國(guó)紡織服裝保持出口競(jìng)爭(zhēng)力的根本基礎(chǔ)。許多企業(yè)積極開(kāi)拓國(guó)際營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)，通過(guò)國(guó)際并購(gòu)、跨境電商、在海外設(shè)立工作室、展示間、拓展批發(fā)零售渠道等途徑積極擴(kuò)大自主設(shè)計(jì)產(chǎn)品和自有品牌出口，中國(guó)的設(shè)計(jì)師品牌也開(kāi)始在國(guó)際時(shí)裝周上大放異彩，中國(guó)的羽絨服電商品牌甚至在海外社交媒體上“刷屏”。
三是智能制造和轉(zhuǎn)型升級(jí)是企業(yè)保持出口競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的必然選擇。中國(guó)紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈的完整程度和生產(chǎn)效率是東南亞國(guó)家所不能企及的。服裝生產(chǎn)涉及眾多細(xì)節(jié)，輔料的供應(yīng)配套等都至關(guān)重要。例如，如果拉鏈、紐扣等輔料在生產(chǎn)前算錯(cuò)數(shù)量，在中國(guó)僅需幾個(gè)小時(shí)就能進(jìn)行補(bǔ)充，而在東南亞國(guó)家則至少需要生產(chǎn)線停工兩天去等待輔料到位。對(duì)于一些工藝復(fù)雜的產(chǎn)品，東南亞國(guó)家的交貨期比中國(guó)至少慢一個(gè)月，因此快時(shí)尚品牌、低庫(kù)存需要快速補(bǔ)貨的品牌在中國(guó)采購(gòu)仍具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。為應(yīng)對(duì)近年來(lái)國(guó)際紡織服裝消費(fèi)模式和采購(gòu)需求的變化，許多優(yōu)秀企業(yè)聚焦高附加值環(huán)節(jié)，向加強(qiáng)研發(fā)和精益管理方向升級(jí)，投入大量資金進(jìn)行設(shè)備升級(jí)、智能化改造，有效提升了企業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。
四是中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的巨大潛力為中國(guó)紡織服裝業(yè)提供了生存保障。2018年，我國(guó)限額以上單位服裝鞋帽、針、紡織品類(lèi)商品零售額達(dá)1.37萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)8%，比十年前累計(jì)增長(zhǎng)4倍。2018年，我國(guó)居民人均衣著消費(fèi)支出1289元，人均消費(fèi)不到200美元，距離發(fā)達(dá)國(guó)家1000美元以上的紡織服裝消費(fèi)水平還有很大的發(fā)展空間。
