被甩下的中國(guó)自動(dòng)化|從Top50強(qiáng)說(shuō)開(kāi)去
- 12年前中國(guó)大陸自動(dòng)化廠商曾經(jīng)短暫入選過(guò)世界自動(dòng)化50強(qiáng)，為什么中國(guó)制造業(yè)飛速發(fā)展的今天，自動(dòng)化反而掉隊(duì)了?
世界自動(dòng)化50強(qiáng)排位
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)在中國(guó)看上去是日新月異、高速發(fā)展，而在其背后的關(guān)鍵因素:自動(dòng)化供應(yīng)廠商，中國(guó)卻似乎掉了鏈子。美國(guó)《Control Global》雜志和網(wǎng)站幾乎每年都會(huì)發(fā)表世 界自動(dòng)化50強(qiáng)和北美自動(dòng)化50強(qiáng)的報(bào)告。最新的報(bào)告是發(fā)表 在2018年10月，給出了2017年度的排位。
圖1：自動(dòng)化Top50
2007年，北京和利時(shí)也在這世界自動(dòng)化的50強(qiáng)中。雖然位忝末席，但畢竟是我國(guó)的民族自動(dòng)化企業(yè)也經(jīng)過(guò)多年奮斗之后，在群雄逐鹿中也占據(jù)了一席。而浙江中控則作為“榮譽(yù)席位”也被提及，雖然進(jìn)不了50強(qiáng)，但距50強(qiáng)僅一步之遙。
圖2：2007年排名
可是，最近十多年(2008-2017年)的排位，再也找不到我國(guó)民族自動(dòng)化工業(yè)公司的身影。在我國(guó)已經(jīng)成為世界第二大經(jīng)濟(jì)體的這十多年，各種工業(yè)規(guī)模和水平都在前進(jìn)，而工業(yè)自動(dòng)化工業(yè)為什么沒(méi)有顯著的進(jìn)步呢?
中國(guó)工業(yè)界，是不是需要對(duì)此加以重視和反思呢?
軟件在強(qiáng)力滲透
當(dāng)自動(dòng)化市場(chǎng)不斷地經(jīng)受著顯著的技術(shù)變化的時(shí)候，領(lǐng)先的供應(yīng)商的整體位置相對(duì)穩(wěn)定。許多年來(lái)居于前十位的傳統(tǒng)大 供應(yīng)商，諸如西門(mén)子Siemens, ABB, 艾默生Emerson, 施耐德 Schneider Electric, 霍尼韋爾Honeywell, 羅克韋爾Rockwell Automation 和橫河Yokogawa，一直占據(jù)著自動(dòng)化的主要領(lǐng)地， 即使他們的系統(tǒng)的基本技術(shù)發(fā)生了顯著變化，還是如此。顯然， 這些大公司一直視制造業(yè)為他們的巨大機(jī)會(huì)。在大公司仍然占據(jù)著領(lǐng)先位置的同時(shí)，中型供應(yīng)商依舊在發(fā)展其良好的業(yè)務(wù)，像 RoperTechnologies,National Instruments,Pepperl+Fuchs,Endress+Hauser,Ametek,PAS和Phoenix Contact ，其業(yè)務(wù)量一直在增長(zhǎng)和擴(kuò)展。
不過(guò)值得注意的是，這幾年開(kāi)始冒出許多獨(dú)立的新創(chuàng)小公司，他們的主攻方向是數(shù)據(jù)分析和ICS信息安全。雖然這些小公司還沒(méi)有納入50強(qiáng)，但他們的業(yè)績(jī)和發(fā)展不容忽視，不多幾年就茁壯成長(zhǎng)，其中有杰出表現(xiàn)的是:Bayshore Networks, Dragos, Bedrock, NozomiNetworks,Seeq,OwlCyberDefense 和 Inductive Automation。
圖3：2018年報(bào)告
根據(jù)和利時(shí)在美國(guó)上市報(bào)表，2017年為5.023億美元，2018年5.56億美元。可能統(tǒng)計(jì)口徑不一致，但估計(jì)也在TOP50以內(nèi)。但是這家公司系統(tǒng)集成銷(xiāo)售占比很大，這與國(guó)外公司“以產(chǎn)品為主，項(xiàng)目系統(tǒng)集成委托第三方做”的模式，差距還是很大的。對(duì)大多數(shù)的自動(dòng)化和控制公司來(lái)說(shuō)，在過(guò)去的20年間軟件的業(yè)務(wù)一直在增長(zhǎng)和擴(kuò)展，但只有在這幾年才真正在加速這一趨 向。這樣的進(jìn)展表現(xiàn)在軟件公司就是以數(shù)據(jù)體現(xiàn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的所在，而不是資產(chǎn)才能體現(xiàn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。供應(yīng)商和其它公司只要還想在數(shù)字的新環(huán)境中生存，就必須持續(xù)而更多的關(guān)注軟件。憑借軟件會(huì)拉動(dòng)高利潤(rùn)的硬件業(yè)務(wù)的愿望依然存在，但軟件產(chǎn)品的組合其擴(kuò)展速度超越前者。
每個(gè)主要的供應(yīng)商都有IIoT的新方案，包括自己的云服務(wù)及徹底的數(shù)字化新方案涵蓋其軟件的所有產(chǎn)品;而且正在不惜余力地推銷(xiāo)售自己的IIoT和數(shù)字化策略和解決方案。ABB有Ability，Emerson有Plantweb，Heneywell有Connected Plant，Rockwell Automation有Connected Enterprise，Schneider Electric有EcoStruxure，Siemens有MindSphere，等等。
在50強(qiáng)中，美國(guó)、德國(guó)和日本的廠家最多，大多數(shù)都活躍在中國(guó)的工業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)。奧地利的貝加萊沒(méi)有在2017年的名單中出現(xiàn)，原因是被ABB并購(gòu)了；但這一年ABB的營(yíng)業(yè)額并沒(méi)有加上貝加萊的營(yíng)業(yè)額。
唯一值得半點(diǎn)(只能是“半點(diǎn)”)欣喜的是，臺(tái)灣的研華多年一直排列其中，而且最近幾年一直守住在20名左右。
自動(dòng)化在巨變
什么都在變。與數(shù)據(jù)采集、監(jiān)控、過(guò)程控制、分析、建模、仿真和優(yōu)化有關(guān)的，一切都在變。這些變化表現(xiàn)在快速地從已有的基礎(chǔ)技術(shù)遷移至軟件，遷移至基于以太網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議IP聯(lián)網(wǎng)，以及遷移至基于服務(wù)器的數(shù)據(jù)處理等。
由工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)IIoT、云計(jì)算、高級(jí)的數(shù)據(jù)分析和托管服務(wù) (managed service)推動(dòng)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型的波濤，持續(xù)地迫使 世界自動(dòng)化供應(yīng)商50強(qiáng)在改變其業(yè)務(wù)方向。明顯可見(jiàn)，以下幾個(gè)支配一切的趨勢(shì)正在影響著自動(dòng)化市場(chǎng):
（1）數(shù)字化轉(zhuǎn)型正在加速推進(jìn)主要的自動(dòng)化供應(yīng)商進(jìn)入軟件業(yè)務(wù)、與IoT、IIoT相關(guān)的平臺(tái)、數(shù)據(jù)分析應(yīng)用、云計(jì)算，以及以創(chuàng)建工廠、產(chǎn)品、設(shè)施設(shè)備、制造為目標(biāo)的數(shù)字模型為重點(diǎn)的工程軟件。有關(guān)的這一切正在動(dòng)態(tài)地發(fā)生變化。
（2）將賦能IIoT的軟件和硬件捆綁，建立托管服務(wù)和軟件即服務(wù)SaaS，成為本年度的一個(gè)熱點(diǎn)。這些托管服務(wù)正在不斷增長(zhǎng)為以結(jié)果為判定基礎(chǔ)，用戶在獲得預(yù)想的結(jié)果后付款，而不是在完成了服務(wù)后即付款。所謂預(yù)想的結(jié)果包括控制可用性的持續(xù)時(shí)間，或者有關(guān)現(xiàn)場(chǎng)儀表裝置的預(yù)測(cè)性維護(hù)所節(jié)約的成本等。
（3）傳統(tǒng)的控制和自動(dòng)化系統(tǒng)的部件、架構(gòu)和工程過(guò)程正在轉(zhuǎn)型，采用一些諸如可視化、邊緣計(jì)算、先進(jìn)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)以及采用工業(yè)的創(chuàng)新(如OPAF和NAMUR的NOA)等新技術(shù)，對(duì)傳統(tǒng)控制和自動(dòng)化進(jìn)行改造轉(zhuǎn)型。
（4）與此同時(shí)，有關(guān)環(huán)境、健康和安全(即EHS)以及信息安全，也是不得不重視的一個(gè)大的因素。大型的自動(dòng)化供應(yīng)商支持全力提高他們的信息安全能力，以應(yīng)付持續(xù)對(duì)其業(yè)務(wù)范圍和影響力日益增長(zhǎng)的威脅，包括近來(lái)對(duì)于一些專(zhuān)用的系統(tǒng)(如流程安全儀表系統(tǒng))的攻擊。許多初創(chuàng)的公司已經(jīng)進(jìn)入，并還有繼續(xù)進(jìn)入信息安全市場(chǎng)的動(dòng)向。
（5）有許多供應(yīng)商正在推動(dòng)進(jìn)入工程和仿真領(lǐng)域，以建立工廠或裝置的數(shù)字孿生體，這將在工廠的狀態(tài)變化的時(shí)候會(huì)隨之動(dòng)態(tài)地改變其虛擬的映射體。供應(yīng)商正在持續(xù)地關(guān)注旨在減少硬件的體積和重要性的新的系統(tǒng)設(shè)計(jì)，為的是將系統(tǒng)的更多的方面進(jìn)入數(shù)字化領(lǐng)域，諸如I/O的虛擬形式和靈活形式、云基的系統(tǒng)工程和設(shè)計(jì)能力。
此外，按年度結(jié)算的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型也是值得注意的方向。大多數(shù)大的供應(yīng)商正在談?wù)撟罱K用戶未來(lái)采購(gòu)自動(dòng)化各個(gè)方面的年度訂購(gòu)。這種按年度結(jié)算的業(yè)務(wù)已經(jīng)在整個(gè)軟件市場(chǎng)實(shí)施了轉(zhuǎn)型，業(yè)務(wù)級(jí)別和臺(tái)式機(jī)的應(yīng)用實(shí)行年度訂購(gòu)服務(wù)中就包括自動(dòng)升級(jí)和信息安全的補(bǔ)丁等服務(wù)。自動(dòng)化系統(tǒng)的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型到按年度付費(fèi)， 將意味著自動(dòng)化供應(yīng)商之間會(huì)展開(kāi)更激烈的競(jìng)爭(zhēng)。在許多情形下供應(yīng)商將削減新裝置的利潤(rùn)率，為的是希望在當(dāng)年度能獲得更多訂購(gòu)量。
中國(guó)出路?
按聯(lián)合國(guó)工業(yè)發(fā)展組織的統(tǒng)計(jì)，我國(guó)的工業(yè)門(mén)類(lèi)是最齊全的。經(jīng)過(guò)改革開(kāi)放這些年的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，我國(guó)已穩(wěn)居世界第二大經(jīng)濟(jì)體的位置，成為世界制造大國(guó)。這么大的工業(yè)體系，必然有巨大的工業(yè)自動(dòng)化的市場(chǎng)。在我國(guó)每天運(yùn)轉(zhuǎn)的龐大的工業(yè)體系中，自動(dòng)化儀表、控制系統(tǒng)、各種工業(yè)軟件、自動(dòng)調(diào)節(jié)閥、 各類(lèi)傳感器和電磁閥、傳動(dòng)系統(tǒng)、變頻調(diào)速器、機(jī)器人、各類(lèi)電機(jī)等，無(wú)一不在起著不可或缺的作用。
顯而易見(jiàn)，上述自動(dòng)化50強(qiáng)的的產(chǎn)品和系統(tǒng)，不僅可以在國(guó)內(nèi)的工廠中找到其蹤跡，有許多還占據(jù)了其銷(xiāo)售總量的不小份額。中國(guó)是他們要爭(zhēng)奪的重要市場(chǎng)。特別要注意的是在近年來(lái) 工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展熱潮中，居于前十位的工業(yè)自動(dòng)化大廠商的 IIoT平臺(tái)，是他們推介的重點(diǎn)。這個(gè)未來(lái)巨大的市場(chǎng)，必然會(huì) 通過(guò)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的概念為他們已經(jīng)發(fā)展了多年的眾多產(chǎn)品系列 再次開(kāi)辟?gòu)V大的市場(chǎng)前景。沒(méi)有工業(yè)自動(dòng)化的基礎(chǔ)，什么智能 化、信息化、網(wǎng)絡(luò)化都免談。
反過(guò)來(lái)再看我國(guó)的儀表和自動(dòng)化的工業(yè)。建國(guó)以來(lái)已經(jīng)建立了相當(dāng)可觀的工業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)，隨著和改革開(kāi)放市場(chǎng)化的大潮，似乎沒(méi)有經(jīng)受?chē)?guó)外高新技術(shù)的沖擊，原先想通過(guò)技術(shù)引進(jìn)和中外合資的方式，提升我們的自動(dòng)化工業(yè)的水平，也先后成為泡影。于是，我國(guó)的儀表和自動(dòng)化工業(yè)的規(guī)模雖然也在擴(kuò)展，但基本上成為了一個(gè)中低端產(chǎn)品的制造大國(guó)，高端產(chǎn)品乏善可陳。當(dāng)然也不排斥出現(xiàn)了像浙江中控、和利時(shí)這樣的佼佼者，為我國(guó)自行開(kāi)發(fā)的DCS系統(tǒng)逐漸占據(jù)了百分之二十幾的市場(chǎng)份額做出了很大貢獻(xiàn)。在1999年國(guó)務(wù)院各工業(yè)主管部門(mén)改制之后，從原來(lái)的國(guó)營(yíng)儀表廠和研究院所出來(lái)的技術(shù)人員和經(jīng)營(yíng)人員組建了許多的民營(yíng)企業(yè)，經(jīng)過(guò)多年市場(chǎng)的大浪淘沙，有不少站穩(wěn)腳跟，有了可喜的發(fā)展和壯大。例如，深圳市的盛博科技公司以嵌入式計(jì)算機(jī)系統(tǒng)為主打產(chǎn)品，為我國(guó)的電網(wǎng)自動(dòng)化、高鐵自動(dòng)化等許多行業(yè)提供了高可靠性的基礎(chǔ)組件和部件；他們的產(chǎn)品還遠(yuǎn)銷(xiāo)歐洲德、法、意、瑞士等國(guó)。上海辰竹儀表公司堅(jiān)持以安全柵、信號(hào)隔離器、安全繼電器和安全控制器為方向，其產(chǎn)品的水平完全可以與國(guó)外同類(lèi)型產(chǎn)品相媲美，市場(chǎng)占有率也穩(wěn)中有升。而蘇州博眾緊緊抓住數(shù)字轉(zhuǎn)型機(jī)會(huì)，做好精密裝配制造的集成優(yōu)勢(shì)。最近幾年在服務(wù)于智能制造和工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展有很好表現(xiàn)的小公司，如重慶的斯歐信息技術(shù)公司和北京的寄云科技公司等，都有值得稱(chēng)頌和腳踏實(shí)地的業(yè)績(jī)。重慶斯歐還在實(shí)踐德國(guó)工業(yè)4.0資產(chǎn)管理殼的實(shí)用方面開(kāi)發(fā)了自有的技術(shù)方法。
那么會(huì)不會(huì)從這些民族儀表和自動(dòng)化公司，以及信息技術(shù)公司中逐漸發(fā)展出能立于世界50強(qiáng)的公司呢？市場(chǎng)需求是巨大的，人才的積累和培育也是有堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)的，值得思考的是為什么十多年前和利時(shí)已經(jīng)躋身與世界自動(dòng)化的50強(qiáng)之后，國(guó)內(nèi)沒(méi)有繼續(xù)進(jìn)步呢？臺(tái)灣的研華近些年來(lái)一直居于50強(qiáng)的第20左右的位置，這表明中國(guó)人也不是在自動(dòng)化的高科技方面是弱智的。
小 記
自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)，需要持續(xù)高投入才可能有高積累、高質(zhì)量從而產(chǎn)生高回報(bào)的產(chǎn)業(yè)。然而，由于受追求GDP高指標(biāo)的指導(dǎo)思想所累，國(guó)內(nèi)的有關(guān)政府機(jī)構(gòu)往往會(huì)把工業(yè)自動(dòng)化工業(yè)視為一種不會(huì)產(chǎn)生高GDP產(chǎn)值的門(mén)類(lèi)，因而重視不夠。在工業(yè)自動(dòng)化軟件產(chǎn)品方面，像國(guó)內(nèi)亞控在2018年純軟件收入（無(wú)硬件無(wú)服務(wù)），甚至超越世界最知名的自動(dòng)化企業(yè)，但是仍然沒(méi)有被列入中國(guó)軟件企業(yè)目錄中。這就是認(rèn)知帶來(lái)的巨大的問(wèn)題。
這是一個(gè)為高質(zhì)量的發(fā)展提供巨大動(dòng)能的基礎(chǔ)性工業(yè)：忽視自動(dòng)化工業(yè)的發(fā)展，后果就是長(zhǎng)期受制于人。鳴 謝：上海辰竹自動(dòng)化總經(jīng)理王竹平的建議
