越南紡織服裝投資熱度驟減，到底是哪個(gè)環(huán)節(jié)出了問(wèn)題？
- 近些年，盡管越南的經(jīng)濟(jì)保持飛速增長(zhǎng)，但現(xiàn)階段越南總體的產(chǎn)能承接力還是較為有限。越南一直是國(guó)際紡織服裝產(chǎn)能轉(zhuǎn)移的重點(diǎn)地區(qū)，然而眼下一些企業(yè)在越南甚至連廠房都搶不到了，越南的生產(chǎn)線呈現(xiàn)滿負(fù)荷，有企業(yè)高呼：投資越南并不是一勞永逸。據(jù)了解，已經(jīng)有不少企業(yè)正考慮停止在越南的擴(kuò)張，甚至是從這里重新遷出。
那么，紡織服裝企業(yè)投資越南到底出現(xiàn)了哪些問(wèn)題，未來(lái)產(chǎn)能布局發(fā)將會(huì)呈現(xiàn)哪些變化？
基礎(chǔ)設(shè)施依然落后
不確定性因素增多
近年來(lái)，為了追尋更廉價(jià)的生產(chǎn)成本，美國(guó)體育用品巨頭耐克在越南擴(kuò)大了生產(chǎn)規(guī)模。但據(jù)媒體近日?qǐng)?bào)道稱，隨著全球環(huán)境逐漸變得復(fù)雜，如今越南市場(chǎng)也無(wú)法滿足耐克的需求。此前，包括耐克在內(nèi)多家海外企業(yè)為了規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，將生產(chǎn)線轉(zhuǎn)移到了越南。但就目前來(lái)看，越南的基礎(chǔ)設(shè)施依然落后，無(wú)法滿足產(chǎn)能快速擴(kuò)張的需求。耐克公司相關(guān)負(fù)責(zé)人就表示，港口堵塞，水電供應(yīng)不堪重負(fù)。眾多企業(yè)進(jìn)出口貨物需要提前占位，運(yùn)輸效率也因交通擁堵大幅下降。
最讓企業(yè)擔(dān)憂的是，美國(guó)不久前計(jì)劃啟動(dòng)對(duì)越南的貿(mào)易調(diào)查，增加了對(duì)越南征收關(guān)稅的可能性。這一不確定因素打亂了很多企業(yè)將產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到越南的計(jì)劃。這位負(fù)責(zé)人表示，未來(lái)3年內(nèi)，多數(shù)海外紡織品制造商恐怕不會(huì)繼續(xù)在越南增加工廠或擴(kuò)張了。
就此，耐克公司也有意放棄投資越南，轉(zhuǎn)而投資印度尼西亞或柬埔寨等其他東南亞國(guó)家。據(jù)悉，該公司預(yù)計(jì)投資8000萬(wàn)美元，在印尼和柬埔寨建立約120條生產(chǎn)線，以減輕其對(duì)越南市場(chǎng)的依賴程度。
值得一提的是，從去年12月到今年2月底，耐克公司的總營(yíng)收額達(dá)96億美元，同比增長(zhǎng)了7%。但其在北美地區(qū)的業(yè)務(wù)營(yíng)收同比只增長(zhǎng)了7%，為其做出更大貢獻(xiàn)的依舊是中國(guó)市場(chǎng)。同一時(shí)間，耐克在華收入同比大漲了24%，至15.88億美元，約合人民幣106億元，這也是耐克在中國(guó)首次營(yíng)收破億元。
也就是說(shuō)，在耐克轉(zhuǎn)移生產(chǎn)線的這段時(shí)間里，其在中國(guó)市場(chǎng)上的表現(xiàn)依舊更為出色。因而，耐克甚至有意將產(chǎn)能轉(zhuǎn)移回中國(guó)，繼續(xù)擴(kuò)大在中國(guó)的產(chǎn)能布局，因?yàn)橹袊?guó)市場(chǎng)對(duì)于耐克來(lái)說(shuō)實(shí)在太重要了。
人力成本上漲過(guò)快
土地租金上升明顯
統(tǒng)計(jì)顯示，目前越南工人平均月薪至少300美元，隨著當(dāng)?shù)毓と思有叫袆?dòng)高漲，在越南已經(jīng)沒(méi)有便宜工資。
有一家生產(chǎn)童裝的中國(guó)企業(yè)負(fù)責(zé)人對(duì)記者表示，目前，該企業(yè)在越南生產(chǎn)的比重已經(jīng)很大，如果要再建新廠或擴(kuò)充生產(chǎn)線，會(huì)造成一定經(jīng)營(yíng)壓力，原因是現(xiàn)在越南已經(jīng)沒(méi)有廉價(jià)勞動(dòng)力。新加入者要移入越南，原有企業(yè)要擴(kuò)廠，現(xiàn)在兩股力量都在搶工，只會(huì)造成競(jìng)爭(zhēng)壓力加劇，當(dāng)?shù)貏趧?dòng)力呈現(xiàn)供需失衡，目前越南投資已經(jīng)過(guò)熱了。
據(jù)了解，越南勞動(dòng)法令規(guī)定，進(jìn)駐的企業(yè)必須制定梯形薪資，以政府公告最低薪資水準(zhǔn)為基準(zhǔn)，第一級(jí)距的薪資水準(zhǔn)為最低薪資加7%。從第二級(jí)距起每多一個(gè)級(jí)距增加5%，以此類推。過(guò)去10年，越南政府每年以一成多幅度調(diào)漲最低工資，當(dāng)最低工資上漲，梯形薪資會(huì)跟著墊高，“等于是所有員工都調(diào)薪15%，這是很可怕的支出”。這位企業(yè)負(fù)責(zé)人談道，不僅如此，潛在費(fèi)用也是一大陷阱。例如，企業(yè)每年依據(jù)勞工總薪資的2%支付工會(huì)會(huì)費(fèi)，年年漲最低工資加上梯形薪資，總薪資規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，工會(huì)會(huì)費(fèi)隨之水漲船高，這還不包括當(dāng)?shù)氐纳绫３杀尽?br />
隨著外商加速在越南投資建廠，越南不僅是勞動(dòng)力成本，土地廠房租金等都在快速上升。一家兩年前到越南投資的戶外運(yùn)動(dòng)裝企業(yè)負(fù)責(zé)人表示，越南的一線城市租金價(jià)格和中國(guó)一線城市差別不大了，因此這家企業(yè)在越南選擇了相對(duì)偏遠(yuǎn)的工業(yè)園區(qū)。“2017年我們來(lái)的時(shí)候，廠房租金每平方米2.2美元，現(xiàn)在的租金已經(jīng)上漲到了2.8美元，漲得非常快。”即便如此，大多數(shù)工業(yè)園區(qū)普遍處于滿負(fù)荷運(yùn)營(yíng)狀態(tài)。“越南已經(jīng)開(kāi)始出現(xiàn)用工荒的苗頭了。”這位負(fù)責(zé)人表示，很多新設(shè)工廠在選址上，重點(diǎn)考慮的就是招工問(wèn)題。以前貼個(gè)廣告就能招到人，但是隨著工廠增多，招工難度也在上升，企業(yè)不得不前往偏遠(yuǎn)地方招聘，而工資上升的局面仍將持續(xù)。
生產(chǎn)基地化整為零
欺騙性標(biāo)簽影響大
有業(yè)內(nèi)專家提出，越南可能成也外貿(mào)，敗也外貿(mào)，雖然通過(guò)出口導(dǎo)向型模式，越南經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)高速發(fā)展，但是如今越南的外匯儲(chǔ)備只有700億美元，越南債務(wù)占GDP的比重在2018年已經(jīng)達(dá)到了63%，逼近該國(guó)法律規(guī)定的65%上限，越南的高債務(wù)問(wèn)題已經(jīng)成為制約本國(guó)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的最大阻礙，經(jīng)濟(jì)抗壓能力較弱。
為了規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，不將雞蛋放在同一個(gè)籃子里，有的紡織服裝企業(yè)開(kāi)始暫停了在越南的工廠擴(kuò)建計(jì)劃，將生產(chǎn)化零為整，向其他東南亞國(guó)家轉(zhuǎn)移，希望通過(guò)建立多個(gè)生產(chǎn)基地，更加靈活地應(yīng)對(duì)多變的國(guó)際貿(mào)易形勢(shì)。
譬如，知名瑜伽服企業(yè)露露檸檬的中國(guó)臺(tái)灣供應(yīng)商儒鴻目前有50%的產(chǎn)能都在越南，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)不夠靈活。為了應(yīng)對(duì)全球政治、經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)不斷的變化，他們積極分散風(fēng)險(xiǎn)，正考慮在印度或墨西哥投資建廠。
阿迪達(dá)斯和彪馬的鞋類代工企業(yè)寶成也增加了對(duì)印度尼西亞工廠的投資。2018年全年，寶成共生產(chǎn)了3.26億雙鞋，其中46%的鞋履都在越南生產(chǎn)。2019年第一季度，其越南產(chǎn)能占比下降至43%，同期印度尼西亞生產(chǎn)占比從去年的37%增長(zhǎng)至41%。
寶成相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人表示，越南的土地價(jià)格也在不斷上漲，并且沒(méi)有任何下跌的趨勢(shì)。從長(zhǎng)期角度來(lái)講，他們認(rèn)為越南業(yè)務(wù)的發(fā)展空間已經(jīng)所剩無(wú)幾。
值得一提的是，中美貿(mào)易摩擦加劇了紡織服裝產(chǎn)能向越南轉(zhuǎn)移，與此同時(shí)也出現(xiàn)了不斷集聚的貿(mào)易欺詐問(wèn)題，例如有的企業(yè)沒(méi)有做相應(yīng)的投資來(lái)實(shí)際轉(zhuǎn)移生產(chǎn)，而是直接將商品的來(lái)源地標(biāo)注為越南以規(guī)避貿(mào)易限制。越南貿(mào)易與工業(yè)部有關(guān)負(fù)責(zé)就此表示：“欺騙性的標(biāo)簽標(biāo)注會(huì)嚴(yán)重削弱在越南生產(chǎn)的商品的聲譽(yù)和競(jìng)爭(zhēng)力。”
