廣東運(yùn)動(dòng)鞋制造業(yè)風(fēng)光不再 各大廠商紛紛“出走”？
體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，產(chǎn)業(yè)規(guī)模居全國(guó)首位
▋2017年廣東省體育產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值接近4000億元
截至到2019年11月14日，全國(guó)有11個(gè)省統(tǒng)計(jì)局、體育局等相關(guān)單位公布了2017年體育產(chǎn)業(yè)總規(guī)模及相關(guān)數(shù)據(jù)。在已經(jīng)公布數(shù)據(jù)省份中，廣東省體育產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值排名第一，2017年全年實(shí)現(xiàn)體育產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值3998.03億元。
▋體育用品及相關(guān)產(chǎn)品制造業(yè)是廣東體育產(chǎn)業(yè)主要支撐點(diǎn)
從廣東省體育產(chǎn)業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)看，2017年廣東省體育用品及相關(guān)產(chǎn)品制造的總產(chǎn)出和增加值最大，分別是2736.80億元和563.89億元，占廣東省體育產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)出和增加值的比重分別為68.45%和42.66%。
粵港澳大灣區(qū)鞋業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟成立，引領(lǐng)廣東鞋業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)
根據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2014-2019年廣東省關(guān)于運(yùn)動(dòng)鞋行業(yè)的相關(guān)政策有9條。自2014年以來(lái)，為推動(dòng)體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展，廣東省相繼出臺(tái)多項(xiàng)支持政策，包括《關(guān)于加快發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)促進(jìn)體育消費(fèi)的實(shí)施意見》《廣東省體育發(fā)展“十三五”規(guī)劃》《廣東省群眾體育工作“十三五”規(guī)劃》等。
2019年，為整合產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新資源，推動(dòng)大灣區(qū)鞋業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的深度合作，促進(jìn)廣東鞋業(yè)形成創(chuàng)新協(xié)作新優(yōu)勢(shì)，廣東鞋業(yè)廠商會(huì)成立了粵港澳大灣區(qū)鞋業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟，引領(lǐng)廣東鞋業(yè)創(chuàng)新轉(zhuǎn)型升級(jí)。
勞動(dòng)力成本上升，制鞋廠紛紛轉(zhuǎn)移陣地
2019年11月，東莞市公示了一個(gè)城市更新項(xiàng)目：東莞力凱鞋業(yè)制造有限公司，要全部拆除重建，變身新型產(chǎn)業(yè)園。力凱鞋廠是臺(tái)資企業(yè)順天集團(tuán)旗下的一個(gè)工廠，順天集團(tuán)在東莞有力祥、力展、力凱三家鞋廠。上個(gè)世紀(jì)90年代初，順天集團(tuán)從臺(tái)灣進(jìn)軍東莞，并發(fā)展成大型臺(tái)資企業(yè)。到2005年前，擁有6個(gè)分廠，主要生產(chǎn)運(yùn)動(dòng)鞋，月產(chǎn)能可達(dá)90多萬(wàn)雙。其中力凱鞋廠曾經(jīng)是東莞最大的鞋廠，工廠最多時(shí)有2萬(wàn)工人。東莞市世界很多品牌的生產(chǎn)基地。耐克、阿迪達(dá)斯、銳步、彪馬等運(yùn)動(dòng)鞋品牌大部分產(chǎn)量由東莞制鞋企業(yè)生產(chǎn)。
自從金融危機(jī)以來(lái)，東莞全球生產(chǎn)規(guī)模最大的運(yùn)動(dòng)鞋生產(chǎn)企業(yè)——裕元集團(tuán)、以及大力卜集團(tuán)、順天集團(tuán)等多家風(fēng)靡全球的臺(tái)資制鞋集團(tuán)紛紛將工廠從東莞轉(zhuǎn)移出來(lái)。從轉(zhuǎn)移方向來(lái)看，一方面轉(zhuǎn)移到中國(guó)內(nèi)陸湖南等人均工資較低的地區(qū)。另一方面轉(zhuǎn)移到緬甸、越南和印尼等勞動(dòng)力低廉的東南亞國(guó)家轉(zhuǎn)移。
一部分企業(yè)轉(zhuǎn)移到內(nèi)陸中西部省份
近年來(lái)，東莞經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速。從職工年平均工資來(lái)看，從2010年到2018年職工年平均工資以10%以上年增長(zhǎng)速度增長(zhǎng)，從2007年的12372元增長(zhǎng)到2018年的58738元，十年間，人均工資翻了獎(jiǎng)金5倍。可見人力成本的增加對(duì)制鞋企業(yè)成本造成的影響之大。
根據(jù)智聯(lián)招聘公布的《2019春季人才流動(dòng)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2019年春招期間，東莞市求職者的平均月薪酬為7885元，在全國(guó)排名第9。相對(duì)于國(guó)內(nèi)內(nèi)陸欠發(fā)達(dá)地區(qū)，東莞的薪資水平使其失去了成本優(yōu)勢(shì)。
大部分企業(yè)向東南亞國(guó)家轉(zhuǎn)移
原來(lái)在東莞建廠的企業(yè)越來(lái)越多的把工廠搬到東南亞國(guó)家，而不是中國(guó)內(nèi)陸的中西部地區(qū)，原因主要有兩點(diǎn)。
第一，降低成本。東南亞很多國(guó)家生產(chǎn)成本都比較低，這是很多企業(yè)把工廠搬到東南亞的最直接原因，包括一些國(guó)際企業(yè)以及我國(guó)東部的一些企業(yè)之所以把工廠設(shè)在東南亞國(guó)家最主要的考慮就是降低生產(chǎn)成本。
目前東南亞很多國(guó)家的工人工資一個(gè)月只有100美元到200美元之間，折合人民幣大概是700塊錢到1500塊錢之間，這個(gè)工資不僅比我國(guó)東部地區(qū)的工人工資低，也比我國(guó)中西部地區(qū)很多省份的工人工資低不少。
除了人工成本低之外，目前東南亞國(guó)家的土地成本也比較低，甚至有很多國(guó)家為了吸引外資投資，會(huì)給出很大的土地優(yōu)惠政策，比如越南針對(duì)一些落后地方的投資項(xiàng)目，可以以很低的價(jià)格獲得土地使用權(quán)限。
另外在稅收上面，目前很多東南亞國(guó)家也給出很大的優(yōu)惠，比如越南的“四免九減半”稅收優(yōu)惠。按照越南政策，對(duì)于投資額達(dá)到3億美元，或者年銷售額達(dá)到5億美元，或者提供就業(yè)崗位3000個(gè)以上的企業(yè)，實(shí)行“四免九減半”的特殊優(yōu)惠政策。
第二，有利于出口。目前很多搬遷到東南亞的中國(guó)企業(yè)，他們很多都是以出口導(dǎo)向型為主，把企業(yè)搬遷到東南亞國(guó)家之后有利于出口。一方面是東南亞國(guó)家出口到歐美等國(guó)家的關(guān)稅比較低。東南亞作為落后國(guó)家，目前歐美都會(huì)對(duì)東南亞國(guó)家出口產(chǎn)品給予很大的關(guān)稅優(yōu)惠。另一方面是可以避免一些貿(mào)易爭(zhēng)端。進(jìn)入2019年以來(lái)，中美貿(mào)易爭(zhēng)端不斷升級(jí)，這導(dǎo)致很多中國(guó)出口企業(yè)受到影響，為了降低中美貿(mào)易爭(zhēng)端帶來(lái)的影響，很多中國(guó)企業(yè)都開始把企業(yè)搬到越南去，并加大對(duì)越南的投資力度。
鞋類出口額呈下降趨勢(shì)
從今年來(lái)越南的鞋靴產(chǎn)量看，2013年全國(guó)產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)了飛躍式增長(zhǎng)。在2012年起產(chǎn)量只有5360萬(wàn)雙，2017年產(chǎn)量達(dá)到2561萬(wàn)雙，同比增長(zhǎng)377.80%。2013年之后，越南鞋靴年產(chǎn)量都保持在2500萬(wàn)雙以上。
從東莞市鞋類出口額來(lái)看，2010-2018年整體上呈下降趨勢(shì)。2010年?yáng)|莞市鞋類出口額為205.90億元，而2018年出口額僅有163.39億元。
生產(chǎn)成本的上升加上東南亞國(guó)家各種有利條件和優(yōu)惠政策的刺激，不難理解為何東莞各大運(yùn)動(dòng)鞋生產(chǎn)企業(yè)紛紛“出走”，轉(zhuǎn)移生產(chǎn)陣地。
