紡織服裝行業(yè)遭遇“大撤退”：外貿(mào)企業(yè)創(chuàng)新自救
- 在疫情影響下，服裝行業(yè)正在遭遇罕見的沖擊，不少企業(yè)處境艱難，甚至宣布裁員或破產(chǎn)。
今年5月，美國(guó)知名服裝零售商J.Crew正式申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)，成為本輪疫情中，美國(guó)首個(gè)申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)的主要零售商。
6月，耐克發(fā)布一份不及預(yù)期的2020財(cái)年第四財(cái)季財(cái)報(bào)，出現(xiàn)罕見虧損：季度凈虧損7.9億美元(超50億元人民幣)，同比下降179.88%，而營(yíng)收則同比下降38.14%至63.13億美元。
“2020年勢(shì)必是動(dòng)蕩的一年，預(yù)計(jì)中國(guó)服裝市場(chǎng)至少蒸發(fā)4000億元人民幣收入，整體市場(chǎng)規(guī)模縮水15%。”一體化營(yíng)銷云領(lǐng)領(lǐng)先企業(yè)Convertlab市場(chǎng)部副總裁劉金硯近日公開表示。
產(chǎn)業(yè)鏈幾近停擺
紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈上游涉及天然纖維(如棉、麻、毛)和化學(xué)纖維生產(chǎn)，中游包括紡紗、織布、印染，下游包括服裝、家紡、工業(yè)用紡織品等最終產(chǎn)品。
在紡織和服裝行業(yè)有30年監(jiān)管和觀察經(jīng)驗(yàn)的安希表示，中國(guó)是全球紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈最健全的國(guó)家。
根據(jù)Wind資訊和京東數(shù)科研究院的統(tǒng)計(jì)，從2001年到2010年，中國(guó)布產(chǎn)量從290億米上升至907億米，紗產(chǎn)量從761萬噸上升至3733萬噸，化纖產(chǎn)量從841萬噸上升至4886萬噸，均為全球第一。
但業(yè)內(nèi)人士表示，在本世紀(jì)的第二個(gè)10年，由于勞動(dòng)力成本的上升，紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈的下游逐步轉(zhuǎn)移到勞動(dòng)力成本更低的經(jīng)濟(jì)體，而在中美貿(mào)易摩擦中，紡織服裝商品受美國(guó)加征關(guān)稅威脅，加速了轉(zhuǎn)移。雖然加工工廠有向東南亞轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)，但中國(guó)仍是最重要的化纖和面料出口國(guó)。
根據(jù)UN Comtrade和京東數(shù)科研究院的統(tǒng)計(jì)，到2018年，紗線面料出口占據(jù)全球貿(mào)易三成，化纖出口占據(jù)全球貿(mào)易四成，下游生產(chǎn)國(guó)如越南、柬埔寨等均依賴進(jìn)口面料。
目前全球服裝行業(yè)的主要買家集中在美國(guó)、歐盟、日本。在全球新冠疫情的陰霾下，歐美日市場(chǎng)需求量大幅下降，使得整個(gè)紡織服裝鏈條上的企業(yè)人人自危。
據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，現(xiàn)在服裝加工廠和買家之間很多采用商業(yè)信用的交易方式，買家就有很大的空間和不確定性，原來整單整走的模式也變成小批量經(jīng)營(yíng)，造成成本增加。
紡織企業(yè)的付款方式也導(dǎo)致上游的供應(yīng)商在特殊時(shí)期處于一種“不敢生產(chǎn)”的狀態(tài)。紡織服裝類企業(yè)的采購(gòu)是先交貨，貨賣了后再向供應(yīng)商付款。一些小的織布廠因?yàn)楹ε驴蛻襞R時(shí)取消訂單，也不敢多生產(chǎn)，甚至為了規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，寧可不開機(jī)。
由外向內(nèi)的轉(zhuǎn)型
中國(guó)是全球紡織服裝產(chǎn)業(yè)的中心，紡織服裝行業(yè)如何抗擊疫情帶來的沖擊，受到全球關(guān)注。
上海曾經(jīng)是中國(guó)紡織服裝行業(yè)的大本營(yíng)。在紡織服裝出口受阻的情況下，首當(dāng)其沖的是上海紡織服裝的外貿(mào)企業(yè)，進(jìn)而再蔓延到整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈。
根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院分析，由于2019年以來經(jīng)濟(jì)總體偏弱，服裝出口和內(nèi)銷市場(chǎng)均表現(xiàn)欠佳，加之制造成本高企、訂單轉(zhuǎn)移、出廠價(jià)格增長(zhǎng)乏力、庫(kù)存增長(zhǎng)等因素導(dǎo)致服裝企業(yè)利潤(rùn)空間嚴(yán)重壓縮，服裝行業(yè)效益指標(biāo)增速呈現(xiàn)明顯下降趨勢(shì)，企業(yè)盈利壓力顯著增加，運(yùn)行質(zhì)量提升難度加大。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2019年1—12月，服裝行業(yè)規(guī)模以上(年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2000萬元及以上)企業(yè)13876家，累計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入16010.33億元，同比下降3.45%；利潤(rùn)總額872.83億元，同比下降9.75%。
東方國(guó)際是一家位于上海的紡織集團(tuán)，也是中國(guó)最大的紡織服裝集團(tuán)和最大的紡織品服裝出口企業(yè)。前幾年已經(jīng)開始從外銷轉(zhuǎn)變成外銷+內(nèi)銷，成功培育了Lily、三槍等品牌，今年幾乎完全轉(zhuǎn)內(nèi)銷。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，以東方國(guó)際為代表的服裝外貿(mào)企業(yè)如何轉(zhuǎn)型思變，將成為帶動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈變革的重要方面。
不過，轉(zhuǎn)型并沒有那么容易，培育一個(gè)品牌也不是一朝一夕的事情。國(guó)內(nèi)不少大的服裝出口企業(yè)都在做自主品牌，東方國(guó)際、申洲國(guó)際都是走在行業(yè)前列的代表；Lily、雅戈?duì)枴⒉ㄋ镜嵌际寝D(zhuǎn)型成功的案例。
6月22日，國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于支持出口產(chǎn)品轉(zhuǎn)內(nèi)銷的實(shí)施意見》(下稱《意見》)，鼓勵(lì)企業(yè)拓展國(guó)際市場(chǎng)的同時(shí)，支持適銷對(duì)路的出口產(chǎn)品開拓國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。
京東數(shù)科首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家、研究院院長(zhǎng)沈建光認(rèn)為，從短期疫情的應(yīng)急情況來看，《意見》的每一項(xiàng)措施都是對(duì)紡織服裝產(chǎn)業(yè)的利好，減免稅負(fù)對(duì)困難中的企業(yè)是雪中送炭，海關(guān)便利化、跨境電商等也會(huì)對(duì)出口有一定積極影響。
“但是長(zhǎng)期而言，中國(guó)紡織服裝行業(yè)的未來還是要往高端走。近幾年來，我們已經(jīng)看到一些好的跡象。技術(shù)含量和附加值比較高的紡織機(jī)械和化纖的出口開始往上走，真正靠人力的服裝加工已經(jīng)開始向東南亞轉(zhuǎn)移，貿(mào)易摩擦和疫情可能會(huì)加快行業(yè)的調(diào)整。”沈建光表示。
在出口疲軟的情況下，如何成功轉(zhuǎn)型？上海外國(guó)語大學(xué)國(guó)際金融貿(mào)易學(xué)院院長(zhǎng)章玉貴認(rèn)為，設(shè)計(jì)、生產(chǎn)貼近中國(guó)市場(chǎng)、消費(fèi)者和年輕人的服裝越來越重要。
“紡織服裝企業(yè)要實(shí)現(xiàn)在市場(chǎng)細(xì)分與個(gè)性化產(chǎn)品供給方面的快速轉(zhuǎn)型，在技術(shù)、工藝與服務(wù)理念上創(chuàng)新，在對(duì)各個(gè)年齡段的開發(fā)性需求方面下的功夫不夠。例如，上海目前的西裝定制市場(chǎng)需求很大，但是真正能夠滿足高品質(zhì)需求的企業(yè)很少，完全可以加強(qiáng)培訓(xùn)，留住老師傅，壯大‘國(guó)寶級(jí)’工藝大師隊(duì)伍。”章玉貴表示。
謀求線上創(chuàng)新自救
面對(duì)罕見的行業(yè)沖擊，服裝人該如何展開自救？從上半年情況看，主流路徑之一為，通過直播帶貨、社交電商等渠道創(chuàng)新，拉動(dòng)線上銷售，彌補(bǔ)線下銷售萎縮的損失。
例如主營(yíng)男女服裝的太平鳥，今年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收32.17億元，凈利潤(rùn)1.21億元，營(yíng)收同比增長(zhǎng)3.09%，凈利潤(rùn)同比下滑8.55%，實(shí)現(xiàn)扣非凈利潤(rùn)5622.27萬元，同比增長(zhǎng)129.14%。
太平鳥方面表示，疫情期間，公司積極迅速推進(jìn)新零售業(yè)務(wù)，公司新零售及電商零售額大幅提升，尤其是二季度電商零售額同比增長(zhǎng)30%以上，使公司營(yíng)業(yè)收入與同期相比逆勢(shì)增長(zhǎng)3.09%。公司新零售業(yè)務(wù)的迅速推進(jìn)、電商零售額大幅增長(zhǎng)以及線下零售業(yè)務(wù)在二季度的快速調(diào)整恢復(fù)，一定程度上彌補(bǔ)了線下門店疫情期間損失，以及渠道合作方給予的減免租金支持和國(guó)家給予的社保減免等優(yōu)惠支持，公司經(jīng)營(yíng)性利潤(rùn)同比有較大增長(zhǎng)。
太平鳥逆勢(shì)增長(zhǎng)背后，公司積極優(yōu)化、調(diào)整虧損資產(chǎn)也功不可沒，這也是主流的自救方式之一。森馬服飾7月20日亦宣布擬出售全資虧損子公司法國(guó)Sofiza SAS100%股權(quán)以降低公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，避免業(yè)績(jī)?cè)馐芨髶p失。
紡織服裝品牌管理專家、上海良棲品牌管理有限公司總經(jīng)理程偉雄表示，此次服裝行業(yè)遭遇的“大撤退”，是國(guó)內(nèi)服裝行業(yè)經(jīng)過前幾十年快速發(fā)展后的必然，行業(yè)的產(chǎn)能過剩、低門檻、低附加值、低端制造、價(jià)格戰(zhàn)等特征，決定了服裝行業(yè)已經(jīng)到了必須改變的時(shí)候，而疫情則加速并加重了行業(yè)變革。因此他認(rèn)為，服裝行業(yè)短期難以走出發(fā)展困境，行業(yè)調(diào)整將持續(xù)一至兩年時(shí)間，這期間，落后產(chǎn)能被淘汰，強(qiáng)者恒強(qiáng)，國(guó)內(nèi)服裝業(yè)也逐漸開始由粗放型走向精細(xì)化。
在程偉雄看來，困境當(dāng)下的服裝業(yè)，企業(yè)當(dāng)務(wù)之急是做好內(nèi)控，保證現(xiàn)金流，爭(zhēng)取活下來；其次互聯(lián)網(wǎng)正推動(dòng)服裝行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，企業(yè)應(yīng)充分利用新工具、新平臺(tái)、新技術(shù)挖掘市場(chǎng)需求，激活消費(fèi)潛力；另外，國(guó)內(nèi)服裝行業(yè)產(chǎn)能過剩主要因行業(yè)同質(zhì)化、低端化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重，因此建議企業(yè)在技術(shù)研發(fā)上狠下功夫，加強(qiáng)原創(chuàng)設(shè)計(jì)與面輔料應(yīng)用方面的創(chuàng)新與應(yīng)用，比如環(huán)保、健康面料的開發(fā)與應(yīng)用等，提升企業(yè)與產(chǎn)品附加值，提高競(jìng)爭(zhēng)力。
