紡織業(yè)上半年業(yè)績已涼涼，下半年還能“像樣”點嗎?
- 今年，新冠肺炎疫情的爆發(fā)深刻影響了我國紡織服裝行業(yè)發(fā)展。從中央到地方，一系列出口轉內銷幫扶政策陸續(xù)落地，從8月的數(shù)據(jù)來看，中國經(jīng)濟的投資、出口、消費三駕馬車整體回暖，在上半年業(yè)績普遍下滑的背景下，紡織服裝行業(yè)未來如何翻身？
業(yè)內人士表示，疫情加劇了行業(yè)洗牌，但近年來企業(yè)不斷加快國際產能合作步伐，加速全球化布局切實提升企業(yè)長期接單能力及國際競爭力。隨著國內產業(yè)體系逐步恢復，多數(shù)企業(yè)在繼續(xù)開拓國際市場的同時，看好國內市場潛力，但也需要進行適當轉換，開發(fā)適銷對路的出口產品投入國內市場，挑戰(zhàn)不小。
疫情加劇行業(yè)洗牌頭部企業(yè)優(yōu)勢明顯
從大環(huán)境來看，盡管防疫物資出口仍在支撐我紡織品出口增長，但疫情對于紡織制造公司的負面影響不容忽視，其一是國內疫情嚴重，各工廠復工時間拖延，產能不穩(wěn)定，其二是疫情席卷全球的規(guī)模和反彈可能增大了海外客戶砍單風險。
截至9月7日，已經(jīng)有369家滬深、港股與美股的紡織服裝企業(yè)發(fā)布了2020年半年報，據(jù)統(tǒng)計，369家紡織服裝企業(yè)2020年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入6817.28億元，與上年同期的7342.11億元相比，減少524.83億元，歸屬于母公司的凈利潤51.63億元，與上年同期的475.56億元相比，減少423.93億元。
“多年來形成的紡織服裝產業(yè)鏈、供應鏈正在經(jīng)受嚴峻考驗，疫情帶來的需求低迷成為主要制約因素。”中國紡織品進出口商會會長曹甲昌認為，當前國際社會整體受疫情影響十分嚴重，預計全年全球主要市場需求整體下滑15%-25%；物流受阻、渠道受限、庫存壓力加重等使傳統(tǒng)紡織外貿企業(yè)的境遇雪上加霜。
海關總署數(shù)據(jù)顯示，2020年1-8月，我國服裝累計出口826.1億美元，同比下降15.74%，降幅較1-7月收窄0.8個百分點。8月當月，我國服裝出口額162.1億美元，同比增長3.23%，是年內持續(xù)7個月負增長后首次恢復月度正增長。
在整體受負面影響較大、外貿復蘇尚處開局的背景下，內部資源在行業(yè)復蘇中洗牌，加劇小型企業(yè)、傳統(tǒng)企業(yè)滌蕩出清，使行業(yè)變革提前到來。能夠提供穩(wěn)定生產能力的頭部優(yōu)質企業(yè)在危機中備受青睞，而更多品牌則不得不重回新的起跑線上。
國盛證券研究員鞠興海介紹，疫情環(huán)境考驗供應商生產穩(wěn)定性，頭部企業(yè)表現(xiàn)較佳，能夠做到產業(yè)鏈一體化的企業(yè)更占優(yōu)勢，疫情也驅使資源向行業(yè)內龍頭公司集中。而知名服裝品牌美邦服飾的公司半年報顯示，2020年前6個月，美邦服飾共實現(xiàn)營收16.02億元，同比下滑40.64%，凈利潤虧損4.78億元，同比下滑247%。對于此番業(yè)績大降，公司解釋為主要受疫情影響，但值得注意的是，最近三年間，美邦服飾在2017年、2019年凈利潤分別虧損3.05億元、8.25億元，問題似乎早已埋下。
加快全球布局及資源利用支撐企業(yè)向外突圍
危中有難更有機。在不少國家產業(yè)鏈、供應鏈受到重創(chuàng)甚至“停擺”之際，中國產業(yè)體系率先恢復正常運轉，出口競爭優(yōu)勢將進一步凸顯。曹甲昌指出，近年來，面對低成本國家的競爭和崛起，我國紡織服裝外貿行業(yè)積極踐行“一帶一路”倡議，加快國際產能合作步伐，在研發(fā)設計、智能制造等方面加速轉型升級，對于循環(huán)利用和可持續(xù)發(fā)展理念的認知度和執(zhí)行力也越來越強。
中國紡織品進出口商會調查顯示，東方國際、江蘇國泰、浙江國貿等全國排名領先的企業(yè)在海外均有投資或合作工廠，部分頭部企業(yè)計劃五年內將20%-30%的產能轉移至海外工廠。加速全球化布局切實提升了企業(yè)的長期接單能力及國際競爭力。
浙商證券分析師馬莉表示，相較于收入復蘇，更難能可貴的是上半年年報服飾行業(yè)整體的現(xiàn)金流和庫存情況控制良好，抗風險能力提升。半年報中服飾龍頭經(jīng)營質量上的出色表現(xiàn)，使市場對于服飾龍頭業(yè)績穩(wěn)定性的信心有所提升。
投資方面，紡織服裝企業(yè)較為謹慎，全行業(yè)投資規(guī)模仍在萎縮，但對高性能纖維、非織造布等行業(yè)投資意愿明顯增加，向高質量傾斜的投資態(tài)勢將助力紡織行業(yè)可持續(xù)發(fā)展。
縱觀全球，中國市場最早呈現(xiàn)積極的復蘇勢頭?！昂暧^上，三季度當季增速會比二季度有明顯的加快?！眹医y(tǒng)計局新聞發(fā)言人付凌暉指出，從后期走勢看，需求回升、投資加快、消費恢復對整個經(jīng)濟的帶動在逐步增強。
抓住變革機遇向內開拓新發(fā)展空間
在“走出去”的同時，紡織服裝企業(yè)也在積極向內開拓新的發(fā)展空間。在國際需求萎縮的背景下，中國超大規(guī)模市場優(yōu)勢為外貿企業(yè)出口轉內銷提供了廣闊空間，而更多優(yōu)質出口產品轉內銷也會豐富國內市場供給，進一步激發(fā)國內市場活力和有效需求。
為幫助外貿企業(yè)暢通銷售渠道，商務部積極搭建消費促進平臺；工信部開展消費品行業(yè)增品種、提品質，創(chuàng)品牌專項行動……上海等地結合實際出臺零傭金、流量扶持、保證金減免等電商優(yōu)惠政策；各大電商也紛紛設立外銷產品專區(qū)、專場。
另一方面，紡織服裝行業(yè)變革機遇也已到來。隨著商業(yè)世界的邏輯正悄然發(fā)生變化，過去行業(yè)基于經(jīng)驗的生產決策在今天要轉為基于消費者實時、全場景的深刻洞察、理解。在中國互聯(lián)網(wǎng)人口的年齡結構中，90后、95后占比迅速提升，90后的占比達到了44%，如何讓自己的品牌和生產命中年輕用戶的需求成為企業(yè)線上轉型中的關鍵課題。
對此，業(yè)內人士表示，在龍頭企業(yè)都在抓緊提升自身產品設計、生產、訂貨的數(shù)據(jù)分析體系建設的背景下，國內龐大的中小型紡織外貿企業(yè)應該重點研究如何在線上轉型中突出地域經(jīng)濟特色、精準觸達消費群體，提升市場拓展效率。
京東大數(shù)據(jù)研究院首席數(shù)據(jù)官劉暉認為，對中小品牌而言，拓展中國市場的另外一部分關鍵力量在于技術，特別基于大數(shù)據(jù)的智能供應鏈技術，電商未來可能會朝“貨找人”模式拓展，接入電商數(shù)字化供應鏈，實現(xiàn)智能化推送后，商品信息可以直達有消費訴求、購買能力最匹配的用戶群，使中小企業(yè)跳過市場塑造、品類塑造，直接用商品性價比打動消費者。
劉暉認為未來消費者反向定制模式對企業(yè)的幫助將越來越大，通過精準結合消費者訴求進行商品和銷售定制，中國制造有望實現(xiàn)一定程度上的彎道超車，成為全球性標桿項目。
