2013年，隨著全球經濟向好拉動各國服裝消費，國內外市場縫制設備更新換代需求的逐漸釋放，我國縫制機械行業產銷量溫和回升，效益較上年明顯好轉。

    據中國縫制機械協會測算，2013年我國縫制機械行業共完成工業生產總值約640億元，同比增長11.30%；全年生產縫紉機1292萬臺，同比下降5.69%；出口金額達22億美元，同比增長9.61%。行業全年發展穩中有增，結構調整不斷深化，工業設備自動化程度明顯提升，家用縫紉機生產外移速度加快，行業產品新格局正逐步形成。

 

走勢：景氣向好保穩增

    2013年，在國內外市場需求的雙重拉動下，我國縫制機械行業一改上年下滑趨勢，各項指標同比由負轉正，行業全年發展穩中有增。

    據中國輕工業信息中心數據顯示（圖1、圖2），2013年我國縫制機械行業綜合景氣指數自年初起便一改上年“過冷”態勢，快速恢復并維持在“穩定區間”，行業發展步伐明顯趨穩，發展形勢穩定向好。其中，4月氣指數升至108.13的年度最高點；而后九個月，指數雖稍有回落，但仍保持在100以上；12月份行業綜合景氣指數107.47，其中主營業務收入景氣指數104.27，出口景氣指數109.22，資產景氣指數99.32，利潤景氣指數122.66，各分項指數相比上年同期均有明顯回升。

圖1  2013年我國縫制機械行業綜合景氣指數變化情況

（數據來源：中國輕工業信息中心）

 

圖2   2013年12月份我國縫制機械行業各項景氣指數情況

（數據來源：中國輕工業信息中心）

    而從中國縫制機械協會對行業骨干整機生產企業的統計情況來看（圖3），產銷同步增長的增幅進一步說明了行業全年整體向好、穩中有增的發展態勢。2013年，105家骨干整機企業累計完成工業總產值166億元，同比增長17.83%，增幅較上年同期提高36個百分點；完成工業銷售產值154億元，同比增長11.93%，增幅較上年同期提高29個百分點；實現產品銷售收入165億元，同比增長17.91%，增幅較上年同期提高28個百分點；。

 

圖3   2013年協會統計105家整機企業縫制機械產品月度產銷變化情況

（數據來源：中國縫制機械協會）

 

生產：結構調整形新局

    縱觀行業產量整體變化情況，據協會測算，2013年我國縫制機械行業共生產縫紉機1292萬臺，同比下降5.69%。雖然總產量縮減至2008年水平，但產品結構調整明顯加速，自動化程度明顯提升，生產集中度逐漸加大。同時，我國家用縫紉機生產外移速度加快，國內產量大幅下滑；而工業設備在行業生產中的比重亦明顯增大，由上年的50%，增長至61%，產業新格局逐漸成型。

    1、工業機：較快增長，電控產品比重加大

    2013年，在市場需求增長和企業去庫存行為的博弈之下，我國工業縫紉機生產前低后高，總產量相較于上年同期較快增長。據協會測算，全年行業共生產工業縫紉機792萬臺，同比增長14.95%。

    從行業105家骨干整機企業的工業縫紉機月度生產數據來看（圖4），全年生產前低后高，產量增速明顯。一季度受企業去庫存行為和春節假日因素影響，行業生產步伐較上年四季度末明顯放緩；3月以后，市場需求的持續增長及庫存的大幅消化促使行業生產迅速恢復；三季度，隨著CISMA展覽會的臨近及冬裝設備需求的增長，行業生產再度小幅增長，9月份105家企業工業機月產量提升至41萬臺；10月受國慶節因素影響，行業月度產量環比略有下滑；11、12月隨著行業年末銷售旺季的來臨，同時出于備貨考慮，企業生產步伐明顯加快，12月份月產量提升至47萬臺，

 

圖4  2012-2013年協會統計105家整機企業工業縫紉機月度產量變化情況

（單位：臺，%）

（數據來源：中國縫制機械協會）

 

    另外，在生產成本持續上漲的壓力下，服裝企業對高效、智能、節能縫制設備的需求加速釋放，自動類產品成為市場主流產品，進一步推動了我國縫制機械產品結構調整的步伐。據測算（表1），2013年全行業生產的各類產品中，電控高速平縫機、花樣機等自動類設備產量同比增幅較大，前者增長74.19%，花樣機更實現了翻倍增長。其中，最量大面廣的高速平縫機中，帶電控的為270萬臺，占全部高速平縫機產量的比重高達64.3%，比去年同期增長18個百分點，首度超過半數。而釘扣機、加固機等特種機產量同比雖呈現下滑局面，但減少的多為機械類的低端產品，其自動類設備產量相比上年同期亦呈現明顯的增長態勢。

 

表1   2013年我國工業縫紉機分產品產量估算情況

    2、家用機：持續下滑，產業轉移已成定勢

    受越南、泰國等國出口低稅率和低人工成本等因素影響，近兩年，在中國設廠的日資、臺資等家用縫紉機生產企業持續加快了向外轉移的步伐，國內家用縫紉機生產份額不斷降低（圖5）。2013年，日本兄弟公司再度加大對越南的投資，部分低端家用縫紉機生產已從珠海工廠轉移至越南，而伸興等公司亦加快了部分產業的向外轉移。

    據協會測算（表2），全年縫制機械行業共生產家用縫紉機500萬臺，同比下降26.58%，其中多功能家用機產量350萬臺，同比下降27.08%，普通家用機產量150萬臺，同比下降25.37%。

 

圖5   2004年-2013年我國多功能家用機產量情況  

（數據來源： 中國縫制機械協會）

表2   2013年我國家用縫紉機分產品產量估算情況

（數據來源： 中國縫制機械協會）

 

    3、刺繡機：快速增長，超多頭產品比重加大

    2013年行業刺繡機生產迎來快速發展，相比上年增長明顯。據測算，2013年我國電腦刺繡機總產量約5.8萬臺，同比增長52.6%，基本恢復至2008年水平（圖6）。

    在各類刺繡機中，高效的超多頭刺繡機產量增長尤為顯著。2013年，8家電腦刺繡機行業創新聯盟成員企業共生產刺繡頭數38.8萬頭，同比平均增幅32.8%，高出產量增幅約10個百分點，說明企業超多頭刺繡機產品比重在快速加大。另據協會初步統計，全行業超多頭刺繡機在2013年的銷量接近2萬臺，同比增長高達100%。

圖6   2003年-2013年我國刺繡機產量情況  

（數據來源： 中國縫制機械協會）

 

 

銷售：整體回暖促產銷

    1、區域性產品需求增長，拉動行業銷售整體回暖

    據國家統計局統計數據顯示（圖7），2013我國253家規模以上縫制機械生產企業累計實現主營業務收入386億元，同比增長11.32%，增幅較上年同期增長18個百分點。其中，二季度行業規模以上生產企業累計實現主營業務收入101億元，環比增長24.53％，市場回升勢頭強烈，三四季度行業市場延續良好銷售局面，12月規模以上企業月度主營業務收入更是高達39億元，創近年來新高。另據協會統計數據顯示，2013年行業105家骨干整機生產企業累計實現主營業務收入165億元，同比增長17.91%，增幅較上年同期增長28個百分點；產品總銷量665萬臺，同比增長10.92%，增幅較上年同期增長36個百分點。

    從全年市場銷售情況看，相比2011、2012年有了較明顯的增長，國內外市場區域性產品需求，尤其是對工業產品更新換代需求的快速釋放成為拉動行業銷售增長的主因。

    國內廣東、江蘇、浙江等市場工業縫制設備更新換代需求集中釋放，帶動行業自動類工業縫紉機銷量，而中西部湖北、河南、江西等地服裝生產的逐漸崛起，也為行業工業設備內銷回暖奠定了基礎；國外，印度、巴西、東南亞等國加速承接紡織服裝產業轉移步伐，區域內縫制設備需求呈兩位數增長，拉動我國工業縫制設備外銷增長。

    刺繡機方面，受廣東峽山市場需求快速增長，國內浙江紹興等傳統市場明顯好轉，國外印度市場強力回暖，拉動刺繡機全年銷量近50%的同比增速。

    家用縫紉機方面，隨著縫藝文化在國內的發展，2013年沿海地區家用縫紉機需求明顯增長，而湖南等內陸地區市場也開始起步，據協會預測，全年僅多功能家用機的內銷量就達40余萬臺。

圖7  近三年我國規模以上縫制機械生產企業月度主營業務收入及同比變化情況

（數據來源： 國家統計局）

 

2、產銷率前高后低，總體趨好

    據協會統計數據顯示，2013年行業105家骨干整機生產企業全年產銷率98.2%（圖8），較上年有了明顯提升。

    年初，行業傳統旺季，由于企業普遍庫存量較大，生產又受春節等假日因素影響，導致一季度行業市場呈現“銷大于產”現象；二季度后隨著企業產量的回升，行業產銷基本平衡；至四季度，企業備庫存行為力度加大，12月份行業105家整機企業庫存量達86萬臺，同比增長11.66%，市場再現“產大于銷”局面。

圖8  2013年我國105家縫制機械整機生產企業月度產銷率變化情況

（數據來源： 中國縫制機械協會）

 

 

出口：新興市場強拉動

    1、出口平穩增長，工業設備比重加大

    據海關總署數據顯示（圖9）：2013年我國縫制機械行業累計完成出口額22億美元，同比增長9.61%。年初我國縫制機械產品（不含服裝機械產品）出口呈現季節性疲軟，2月出口額降至1.2億美元，自3月份以后出口額逐漸提升至1.6億美元/月左右，至7月升至1.9億美元/月，10月受國慶假期影響出口額降至1.4億美元，至12月再升至2.0億美元，達到近兩年的最高點，全年行業出口總體相比上年呈平穩增長趨勢。

圖9  近三年我國縫制機械產品月出口金額變化情況

注：本圖中不含服裝機械產品出口數據

（數據來源：海關總署）

 

    從品種來看，據海關總署數據顯示（表4）：2013年我國出口家用縫紉機961萬臺（含手動縫紉器338萬臺），出口額3.9億美元，同比分別下降3.71%和8.18%；出口工業縫紉機338萬臺，出口額9.9億美元，同比分別增長2.91%和20.83%；出口刺繡機5.4萬臺（含簡易非電腦繡花機），出口額3.2億美元，同比分別增長69.19%和6.76%；出口服裝機械82萬臺，同比增長3.04%，出口額1.9億美元，同比下降9.09%；出口零部件3.2億美元，同比增長21.20%。其中，工業用自動包繃類縫紉機及零部件、刺繡機產品出口量增幅較為明顯，而多功能家用機受部分外資企業生產外移影響，出口量明顯下滑。

表4  2013年我國縫制機械分產品出口情況

（單位：臺、公斤、美元、%）

2、區域市場需求增長，東南亞增勢明顯

    從出口市場來看，2014年我國縫制機械產品出口印度、巴西、東南亞等地區出口明顯增長。據海關總署數據顯示（表5、圖10）：2013年我國縫制機械產品出口印度2.4億美元，同比增長36.74％，高出行業平均增幅27個百分點，出口額比重達10.85%，比上年同期增長2.15個百分點，其中僅刺繡機出口額就達1.3億美元，同比增長74.07%， 工業機出口額0.7億美元，同比增長47.44%。

    2013年我國出口東南亞市場縫制機械產品也明顯增長，累計達5.1億美元，同比增長28.86%，高出行業平均增幅19個百分點，出口額比重達23.3%，比上年同期增長3.5個百分點。其中，對東南亞的新加坡、越南、馬來西亞、柬埔寨、緬甸、文萊六國出口額增速均在30%以上，新加坡、越南更躍居行業第三、第五大出口市場。

表5  2013年我國縫制機械出口主要市場情況（單位：美元、%）

 

圖10  2013年我國縫制機械產品主要市場出口額同比增長情況

（數據來源：海關總署）

 

 

進口：小幅增長之下有需求

    據海關總署數據顯示（表3），2013年我國累計進口縫制機械產品7.87億美元，同比增長2.20%。其中，進口工業機4.6萬臺，進口額1.04億美元，同比分別下降8.70%和27.42%；進口刺繡機490臺，同比下降8.75%，進口額4047萬美元，同比增長27.03%；進口零部件1.06億美元，同比下降5.65%。以上工業產品部分進口需求的減少，說明近年國內工業產品在質量、功能等方面的可替代性逐步加大。

    值得注意的是，2013年行業進口服裝機械12312臺，進口額5.34億美元，同比分別增長38.24%和11.10%，其占整個縫制機械進口總額比重高達67.8%，已遠超工業縫紉設備，成為進口主力產品。增長主要原因還是源于國內服裝企業的轉型升級對德國、意大利等國家的中高端激光切割、裁剪、整燙類服裝機械需求的大幅增長。

表3  2013年我國縫制機械產品進口量值情況

（單位：臺、公斤、美元、%）

（數據來源： 海關總署）

 

效益：整體明顯好轉

    1、利潤增長，盈利能力明顯提升

    2013年，在行業產銷增長、電控產品銷售比重增大、企業去庫存加快等因素刺激下，行業效益整體明顯好轉，營收、利潤同比兩位數增長，虧損面明顯收窄，虧損程度有所減弱。

    據國家統計局數據顯示（表6）：2013年我國縫制機械行業253家規模以上企業累計實現利潤總額23億元，同比增長63.81%；毛利率14.46%，同比增長7.94%；銷售利潤率6.0%，同比增長47.15%，成本費用利潤率6.32%，同比增長48.86%。行業各項盈利指標均呈現同比增長狀態，總體盈利能力明顯提升。

     僅以主營業務收入利潤率為例（圖11），行業規模以上生產企業該項指標較上年明顯好轉，二、三季度，指標持續維持在4.5%以上，至三季度末指標快速提升，遠高于前兩年行業同期水平。

圖11   近三年我國規模以上縫制機械生產企業主營業務收入利潤率變化情況

（數據來源：國家統計局）

    另一方面，2013行業虧損情況較上年同期也有明顯好轉，253家規模以上企業中，虧損企業33家，虧損面13.04%，比上年同期收窄5個百分點，虧損額0.9億元，同比下降63.83%，虧損深度4.07%，比上年同期減少14個百分點。

表6  22013年我國規模以上縫制機械生產企業效益情況

（數據來源：國家統計局）

    2、運營績效增長，行業可持續發展能力提升

    運營能力方面，國家統計局數據顯示：2013年12月份我國縫制機械行業規模以上企業總資產周轉率1.20，同比增長4.50%；流動資產周轉率為1.81，同比增長2.02%；產成品周轉率為10.84，同比增長11.42%，各項營運指標仍維持在合理范圍內，且同比均有所提高。

    償債能力方面，據國家統計局數據顯示：12月份我國縫制機械行業規模以上企業資產負債率51.86%，低于60%的資產負債率“紅線”，同全國多數行業水平相近，同比下降0.31%；利息保障倍數為7.00，同比增長43.05％，處于利息保障倍數標準值區間，行業長期償債能力相對較好，相比去年同期有明顯向好趨勢；產權比為1.08，接近1.2的標準值，企業資本結構比較合理、穩定。償債能力總體上較為合理。

    成長能力方面，據國家統計局數據顯示：我國縫制機械行業規模以上企業年銷售收入同增長11.32%，增幅提升18個百分點，資產總額同增長6.53%，增幅提升6個百分點。2013年行業成長能力持續增長，可持續發展能力提升。

    3、成本費用持續加大，降本增效壓力提升

    據國家統計局數據顯示（表7），2013年我國規模以上生產企業累計成本費用366億元，同比增長10.04％，增速與銷售收入基本持平，成本費用持續加大。其中，累計產品銷售稅金及附加同比增長39.14％，增幅明顯。部分地區地方財政收支壓力加大，加大了對企業各種稅賦的征收力度，進一步加劇了企業的生存發展壓力。與此同時，人力成本10-15%的年增速，也讓企業普遍感覺壓力加大。

表7  2013我國規模以上縫制機械生產企業效益成本費用情況

（數據來源：國家統計局）

    綜上所述，2013年我國縫制機械行業的發展較2012年有了明顯提升，產品結構調整步伐明顯加快，四季度及今年一季度以來產銷量值及景氣指數的回升，更預示著行業平穩發展趨勢的可能。