談中國服裝業(yè)全球比較優(yōu)勢
- 隨著2001年12月加入世界貿(mào)易組織,中國服裝業(yè)贏來了新的一次騰飛。服裝業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值連創(chuàng)新高,出口增長勢頭強勁。2002、2003年,中國服裝業(yè)出口同比分別勁增12.6%、26.1%；2002年,中國服裝業(yè)出口在世界服裝出口市場中占據(jù)的份額已達20.56%,中國已經(jīng)是當之無愧的世界服裝第一生產(chǎn)國、出口國。
中國服裝業(yè)在國際市場中的優(yōu)勢地位歸根結(jié)底是由中國服裝產(chǎn)業(yè)的全球比較優(yōu)勢決定的,而全球比較優(yōu)勢的最終確立是現(xiàn)階段我國所處的國情和特定的發(fā)展階段等因素綜合作用的結(jié)果。總的看來,中國服裝業(yè)的全球比較優(yōu)勢體現(xiàn)在以下三個方面:
(1)原料供給及纖維加工能力的優(yōu)勢:服裝業(yè)的最上游原料是以棉、羊毛為主的天然纖維和滌綸、腈綸等為主的化學纖維。中國的棉花產(chǎn)量、加工量及化學纖維的加工量占世界比重都超過25%,均居世界第一,強大的上游原料供應(yīng)及生產(chǎn)能力為下游的服裝生產(chǎn)提供了堅實的物質(zhì)保障。
(2)勞動力供給數(shù)量和質(zhì)量的優(yōu)勢:從勞動力的數(shù)量來看,中國占世界人口的比重達20%,具有世界上最豐富的勞動力資源,近乎"無限供給彈性"的勞動力資源可以將勞動力成本始終控制在較低的水平；從勞動力的素質(zhì)來看,盡管與南亞的一些國家相比,在人工成本上不占優(yōu)勢,但中國服裝工人的勞動技能、熟練程度、勤勉程度足以彌補工資上的差距。綜合起來,中國服裝業(yè)的單位產(chǎn)品勞動力成本仍然是最有競爭力的。
(3)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及生產(chǎn)設(shè)備的優(yōu)勢:中國在基礎(chǔ)設(shè)施的投資規(guī)模和速度上是其他發(fā)展中國家望塵莫及的。中國優(yōu)良的基礎(chǔ)設(shè)施,包括發(fā)達的高速公路體系、優(yōu)良的深水港口設(shè)施,大大縮短了運輸時間；在紡織工業(yè)技術(shù)、設(shè)備的更新?lián)Q代上,中國也是不遺余力。2001-2002年,中國新增的無梭織機數(shù)量占同期世界新增總量的57.5%,產(chǎn)能擴大和設(shè)備更新速度不斷加快進一步增強了我國紡織工業(yè)的國際競爭力和市場份額。
中國服裝業(yè)的全球比較優(yōu)勢為服裝企業(yè)的跨國發(fā)展奠定了基礎(chǔ),也使服裝企業(yè)對外強勢出擊成為可能。
跨國經(jīng)營是提高經(jīng)濟效益擺脫價格競爭的重要途徑
作為與人們生活密切相關(guān)的服裝消費,發(fā)展至今已經(jīng)十分成熟,衣著類消費在人們消費結(jié)構(gòu)中占據(jù)的比重也逐步穩(wěn)定下來,例如美國的衣著類消費支出占消費比重1995年至2001年6年間,僅僅由4.7%緩慢變動到4.6%。根據(jù)國際貨幣基金的《國際金融統(tǒng)計》,發(fā)達國家最終消費支出占GDP的比例平均在80%左右,這就決定了服裝消費市場的規(guī)模在很大程度上是取決于一國的GDP。2002年,美國、歐盟、日本的GDP總量占世界比重超過70%,三者服裝進口總額占世界出口總額的67.39%。
與世界服裝消費比重及世界服裝出口結(jié)構(gòu)相比,由于受配額的限制(美國、歐盟是世界上最大的配額設(shè)限國、地區(qū)),中國服裝出口的地區(qū)、國別結(jié)構(gòu)不盡合理。2003年,美國、歐盟這兩個世界服裝消費量最大的國家和地區(qū)在中國服裝出口所占份額只有24.5%,而2002年,兩者進口占世界出口的比重卻達到了58.6%。隨著2005年1月,紡織品、服裝配額的全面取消,這一結(jié)構(gòu)性矛盾有望逐步得到解決。事實上,隨著2001年12月中國加入WTO并因此享有《紡織與服裝協(xié)定》規(guī)定的第三階段配額18%的放開,中國對美國、歐盟在配額取消項目下的服裝、紡織品已經(jīng)出現(xiàn)了數(shù)量的大幅上升,但與此同時,中國的服裝業(yè)卻面臨著量增價跌的尷尬局面。
以美國為例,中國出口美國服裝折平方米數(shù)量從1999年的9.1億平方米增長到2003年的22.9億平方米,增幅達到151.6%,但單價卻由4.8美元/平方米跌至3.17美元/平方米,跌幅達33.9%。數(shù)量的迅猛增長、價格的"跌跌不休",不僅嚴重削弱了服裝經(jīng)營企業(yè)的盈利能力,還被一些主要進口國、地區(qū)冠以低價傾銷的惡名,針對中國服裝出口的反傾銷調(diào)查接二連三。隨著中國服裝業(yè)的對外依存度(出口交貨值/銷售產(chǎn)值)不斷提高,2003年已達54.2%,并且還有不斷增長的趨勢,出口價格的下跌對服裝全行業(yè)效益的影響會越來越大,扭轉(zhuǎn)價格下跌的趨勢已是刻不容緩。
出口價格的連續(xù)下跌,究其原因是跨國公司的全球采購戰(zhàn)略決定的。美國、歐盟等服裝跨國大型采購商憑借其掌握的一系列品牌和品牌背后的巨大國內(nèi)外市場,對全球的服裝生產(chǎn)資源進行整合,四處詢價；同時,中國服裝生產(chǎn)企業(yè)積累的龐大產(chǎn)能也亟需國際市場進行消化。由于銷售渠道嚴重依賴國外采購商,國內(nèi)廠商不得不在生產(chǎn)成本上一緊再緊,在銷售利潤上一讓再讓,這樣原本不大的利潤空間被進一步蠶食,服裝業(yè)經(jīng)營每況愈下。這種情況下,掌握國際品牌和銷售渠道的服裝業(yè)跨國公司的出現(xiàn)就變得迫在眉睫。中國服裝企業(yè)通過跨國經(jīng)營,有選擇地并購國際品牌并整合相應(yīng)的銷售渠道,是擺脫服裝出口單純價格競爭的重要途徑。
跨國經(jīng)營還處在以對外銷售為主的初級階段
中國對外開放,服裝業(yè)是最早市場化的行業(yè)之一,由于積極融入到對外開放的進程中,已有相當數(shù)量的服裝加工企業(yè)進入到國際大型連鎖商業(yè)的供應(yīng)鏈,服裝業(yè)的外貿(mào)依存度不斷提高并始終維持在較高的水平,服裝出口交貨值在總產(chǎn)值的比重一直穩(wěn)定在50%以上。近年來,在國內(nèi)服裝需求增長乏力的情況下,出口的快速增長帶動了服裝業(yè)的發(fā)展,國際市場銷售收入已經(jīng)成為我國服裝業(yè)收入的最重要來源。通過不斷拓展國外銷售渠道,我國服裝企業(yè)中相當一部分已經(jīng)步入了跨國經(jīng)營的初始階段。
我們采用聯(lián)合國跨國公司與投資公司定義的跨國指數(shù)作為衡量跨國公司全球化程度的指標:跨國指數(shù)為海外資產(chǎn)在總資產(chǎn)中比重、海外銷售額在總銷售額中比重以及海外員工在總員工中比重的算術(shù)平均值,對全球最大的100家跨國公司研究結(jié)果顯示,平均跨國指數(shù)為52.6,即使是來自發(fā)展中國家的50家最大跨國公司的平均跨國指數(shù)也達到了38.9。反觀中國服裝企業(yè),由于跨國經(jīng)營主要體現(xiàn)在產(chǎn)品對外銷售上,而在海外投資、海外雇員方面還鮮有參與,作為對外銷售、海外投資、海外雇員三者比重平均值的跨國指數(shù)受此影響在數(shù)值上與國際乃至發(fā)展中國家的跨國指數(shù)相比還有相當差距,即使是海外銷售收入占主營收入88%的茉織華的跨國指數(shù)也只有30%不到,中國服裝企業(yè)的跨國之路才剛剛開始。
低成本品牌擴張,差異化規(guī)模擴張服裝企業(yè)的跨國發(fā)展模式
根據(jù)波特的競爭優(yōu)勢理論,企業(yè)獲取優(yōu)勢的最基本戰(zhàn)略有兩種:低成本或差異化,但是在服裝企業(yè)的跨國發(fā)展之路上,兩者往往相得益彰,不可或缺。具備差異化-品牌優(yōu)勢的企業(yè)通過跨國采購,生產(chǎn)外包,實現(xiàn)低成本的品牌擴張；具備低成本------規(guī)模優(yōu)勢的企業(yè)通過拓展國際市場,推廣自己品牌或是收購外面品牌實現(xiàn)差異化的規(guī)模擴張。
美國密歇根州立大學的Cavusgil教授把企業(yè)經(jīng)營的國際化分為五個階段:國內(nèi)營銷階段、前出口階段、試驗性地卷入階段、積極投入階段和國際戰(zhàn)略階段,也就是說企業(yè)能否實現(xiàn)真正的國際化經(jīng)營在很大程度由企業(yè)參與國際化經(jīng)營的態(tài)度、發(fā)展思路------積極還是消極,被動還是主動所決定。面對服裝業(yè)日益過剩的產(chǎn)能、日趨激烈的國內(nèi)市場競爭,服裝企業(yè)無一例外地將目光投向更為廣闊的國際市場,但在開拓國際市場的過程中,它們的經(jīng)營理念、發(fā)展思路發(fā)生了分化。一部分企業(yè),把生產(chǎn)更多地面向國際市場視為消極的應(yīng)對之策；另一部分企業(yè)更多考慮的是如何以更加積極的方式投入到國際化經(jīng)營中,通過與國際服裝知名企業(yè)合作,在做代工基地的同時想方設(shè)法培養(yǎng)、建立自己的國際銷售渠道,同時他們對自己品牌的塑造、維護兢兢業(yè)業(yè),這部分企業(yè)代表的才是中國服裝企業(yè)跨國公司未來的發(fā)展方向,雅戈爾、杉杉股份是其中的典型代表。
雅戈爾-產(chǎn)業(yè)鏈縱橫整合的代表
雅戈爾集團股份有限公司是一家以紡織服裝為主業(yè),房地產(chǎn)和國際貿(mào)易為兩翼的大型上市公司,是國內(nèi)規(guī)模最大的服裝先進制造業(yè)生產(chǎn)基地和行業(yè)龍頭。公司跨國經(jīng)營采用的是差異化規(guī)模擴張的策略。2004年2月,雅戈爾與美國服裝銷售巨頭Kellwood簽約,Kellwood旗下的Kellwood Asia LTD與雅戈爾合資組建雅新襯衫有限公司,主要從事襯衫生產(chǎn)并全部出口海外市場,并為雅戈爾品牌的外銷奠定良好基礎(chǔ)；Kellwood香港子公司新馬有限公司將出資參股雅戈爾日中紡織印染有限公司,共同生產(chǎn)銷售高檔紡織面料,培育雅戈爾新的利潤增長點。未來幾年,在房地產(chǎn)銷售、合資襯衫廠出口快速增長的帶動下,公司業(yè)績將會保持穩(wěn)定的高增長勢頭,同時公司的跨國發(fā)展戰(zhàn)略充分考慮到2005年配額取消后服裝出口市場急劇擴大這一利好因素,因此主營的持續(xù)增長是有保障的。
杉杉股份------中國服裝企業(yè)品牌國際化經(jīng)營的先導
杉杉股份是一家主營服裝服飾系列產(chǎn)品,兼營鋰離子電池負極材料的大型服裝上市公司,目前杉杉西服位居中國西服市場綜合占有率的第二位。杉杉股份采用的是低成本品牌擴張的策略:通過營銷渠道再建、生產(chǎn)外包、多品牌國際化戰(zhàn)略實施達到了跨國經(jīng)營的目的。盡管杉杉股份在資產(chǎn)規(guī)模、擁有品牌的知名度、國際品牌營銷策略等方面與國際的服裝巨頭還相差較遠,但隨著時間的推移,后發(fā)優(yōu)勢會逐漸加快杉杉追趕的步伐,并使之最終成為真正意義上的跨國服裝企業(yè)。
紡織行業(yè)未來的跨國公司
2003年,世界排名第一的紡織生產(chǎn)企業(yè)美國Sara Lee公司實現(xiàn)紡織類產(chǎn)品銷售收入67億美元,同年排名中國紡織類上市公司第一的
